中美两国金融工作组会议,都谈些了什么?高盛表示,史无前例的铁矿石短缺,或将导致精炼铜供应出现严重缺口

一、 宏观数据速览

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二、财经新闻盘点

· 市场综合资讯

1、国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发改委副主任刘苏社在发布会上表示,将加大宏观政策实施力度,全力巩固和增强经济回升向好态势,推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。发布会要点包括:①加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用②已经研究起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案③进一步加快计划下达、加强计划执行,持续提高中央预算内资金使用效益④尽快形成最终的准备项目清单,督促地方加快债券发行使用⑤加快推进民营经济促进法立法进程⑥消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。

2、中美金融工作组举行第四次会议,双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。国家金融监督管理总局、中国证监会,以及美联储、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。

3、4月16日,郑州商品交易所发布公告,对《郑州商品交易所棉纱期货业务细则》进行修订。本次修订主要涉及优化基准交割品质量标准、扩大替代交割品范围、延长仓单有效期和扩大交割单位等相关内容,适用于棉纱期货2503及后续合约,自发布之日起施行。

4、美联储褐皮书表示,自2月下旬以来,美国经济“略有扩张”,企业报告称,转嫁更高成本的难度更大。消费者支出总体上几乎没有增长,但各地区和支出类别的报告却参差不齐;总体而言,接触对象对经济前景持谨慎乐观态度;平均而言,价格涨幅温和,与上次报告的涨幅大致相同;整体就业略有增长;预计通胀将以缓慢的速度保持稳定;少数地区制造商认为近期通胀存在上行风险。

5、波罗的海干散货指数涨3.65%报1844点,连涨六日。


· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示,4月17日,国产电池级碳酸锂价格持平报11.15万元/吨,近5日累计跌1760元,近30日累计涨5380元。

2、世界黄金协会报告显示,由于金价飙升抑制了需求,3月上海黄金交易所(SGE)的黄金出库量为124吨,较2月略微减少3吨;但一季度的上游实物黄金需求增至2019年以来的最高水平,达522吨。3月,中国境内外金价溢价出现回落,反映出在金价飙升的情况下,国内黄金需求有所减弱;但由于前两个月的实物黄金需求表现强劲,整个一季度的金价平均溢价还是达到了一季度的历史最高水平(40美元/盎司)。中国市场黄金ETF继续流入,3月流入约12亿元人民币。

3、今年2月初以来,有色金属期货价格触底反弹,相关概念股也迎来快速拉升。业内人士表示,虽然短期内英美限制俄罗斯金属事件炒作情绪有所降温,有色金属价格出现高位调整,但是受益于全球制造业回暖、国内外经济政策刺激带来新增动力以及部分品类如铜减产利好消息,后市价格仍有上涨空间。

4、必和必拓第三财季铜产量46.59万吨。第三财季总体西澳洲铁矿石产量6813万吨,发货量6978万吨。第三财季可归属的矿石产量6147万吨。维持全年可归属的矿石产量指引在2.54亿-2.645亿吨不变。维持全年铜产量指引在172万-191万吨不变。

5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,4月17日,锡库存4045吨,创逾9个月新低,减少90吨;镍库存73572吨,创逾1个月新低,减少1092吨;铝库存513850吨,创逾3个月新低,减少3500吨;铅库存273700吨,减少1000吨;锌库存257975吨,创逾2个月新低,减少275吨;铜库存123775吨,减少100吨;铝合金库存1600吨,持稳于逾3年零1个月低位;钴库存92吨,持稳于逾9年零11个月低位。

6、高盛策略师Nicholas Snowdon表示,随着史无前例的矿石短缺影响到精炼铜市场,预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12000美元左右。Nicholas Snowdon预计,精炼铜供应将出现非常严重的缺口。

7、花旗称,在投资需求的推动下,银价可能在下半年升至每盎司32美元左右。

8、淡水河谷公司和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。


· 煤焦钢矿市场资讯

1、2023年,全球海运煤炭装载量为13.395亿吨(不包括国内沿海运输),同比增长5.8%,国际海运煤炭贸易已完全恢复到了新冠疫情前的水平。今年以来,国际海运煤炭贸易量继续大幅增长。2024年1-2月,全球国际海运煤炭装运量(不包括国内沿海运输)累计为2.139亿吨,比上年同期的1.956亿吨增长9.3%,增幅比去年全年增幅扩大3.5个百分点。


· 能源化工市场资讯

1、EIA报告显示,上周美国除却战略储备的商业原油库存增加273.5万桶至4.6亿桶,为2023年6月16日当周以来最高,增幅0.6%,高于增加137.3万桶的市场预期。

2、EIA报告显示,上周美国原油出口增加201.8万桶/日至472.6万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1310万桶/日不变。上周美国战略石油储备(SPR)库存增加64.8万桶至3.649亿桶,增幅0.18%。

3、委内瑞拉石油部长称,美国制裁不会产生影响;预计许可证到期不会对经济造成损害;美国财政部将对石油和天然气行业的个别许可证申请作出答复;即使美国许可证到期,委内瑞拉愿意继续与外国公司开展业务。

4、由于欧洲炼油商在维护季节削减采购量,4月份观察到的从美国到欧洲的原油运输量势将降至约180亿桶/日的五个月低点。根据油轮跟踪数据和固定报告,本月迄今已有32艘载有约2790万桶石油的油轮抵达欧洲,此前这些油轮在美国码头装船。另外34艘运载2690万桶油的油轮预计将在4月底之前抵达。4月份总成交量预计约为5480万桶,日均1.83万亿桶,为去年11月以来的最低水平。3月份修正后为203万亿桶/日。

5、联合石油数据库JODI显示,沙特阿拉伯2月原油产量为901.1万桶/日,1月为895.6万桶/日。

6、政府临时数据显示,2023-24财年印度进口原油2.325亿吨,2022-23财年为2.327亿吨。

7、高盛称,如果没有新的战争风险油价可能进一步下滑。


· 农产品市场资讯

1、4月以来,库存苹果清库压力逐步增大,果农惜售情绪减弱。今年以来整体苹果质量不佳,主要表现为果面黑红点、上色不好、返青等情况。目前中等及以上货源基本都转移到客商手中,偏差货源仍在果农手上。因此,品质差的苹果价格进一步下降的可能性较大。

2、国务院副总理刘国中在海南调研时强调,要加快农业关键核心技术攻关,加强国家南繁科研育种基地建设,促进种业科技自立自强、种源自主可控,更好为保障国家粮食安全、加快建设农业强国提供支撑。

3、据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为570222吨,较上月同期出口的483146吨增加18.02%。

4、印尼3月棕榈油出口量增至184.5万吨,环比增长15.8%。


三、 财经新闻盘点

1、国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发改委副主任刘苏社在发布会上表示,将加大宏观政策实施力度,全力巩固和增强经济回升向好态势,推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。发布会要点包括:①加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用②已经研究起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案③进一步加快计划下达、加强计划执行,持续提高中央预算内资金使用效益④尽快形成最终的准备项目清单,督促地方加快债券发行使用⑤加快推进民营经济促进法立法进程⑥消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势

2、中美金融工作组举行第四次会议,双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。国家金融监督管理总局、中国证监会,以及美联储、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。

3、国家发改委:将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议,通报项目进展和督导情况,对发现的问题及时纠偏整改,进一步压实地方主体责任,推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。

4、国家发改委:对地方报来项目的投向领域、前期工作等进行把关,完成了今年专项债券项目的初步筛选工作,目前已推送给财政部并反馈给各地方,财政部正在对项目融资收益平衡等进行审核,各地也在提前做好项目的准备工作。

5、中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间,与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识,就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。中方就美对华经贸限制措施表达了关切,并就产能问题作出进一步回应。

6、央行召开2024年国库工作会议,要求加快推进国家金库工程建设,推动国库会计核算、国库辅助支撑、国库信息处理和国库档案管理等系统建设;深化法治国库建设,不断提高国库依法行政能力;持续推进国债下乡;进一步提高分析研究质效和国库现金流预测精准度,切实发挥决策参谋作用。

7、国家金融监督管理总局发布风险提示,金融消费者要加强金融知识学习,树立科学的金融消费理念,合理规划支出,量力而行,切莫盲目消费、跟风消费。要慎重使用借贷产品,切忌过度负债,否则一旦出现债务危机,不仅会影响个人征信,还会使自己未来的工作和生活陷入泥潭。

8、人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,紧贴数字产业化和产业数字化发展需要,用3年左右时间,扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应。行动方案部署了数字技术工程师培育项目、数字技能提升行动、数字人才国际交流活动、数字人才创新创业行动、数字人才赋能产业发展行动、数字职业技术技能竞赛活动等6个重点项目。

9、中共重庆市合川区委通报六届市委第二轮巡视整改进展情况,其中提到,着力化解金融风险,制定地方债务风险防范化解“1+1+14”、国有平台类公司降成本“1+X”方案20余个,全力化解政府隐性债务,偿还政府债务本息,加大资产处置变现力度,压减财政预算支出,2023年底综合债务率较年初下降15.4个百分点。

10、《内蒙古自治区政府投资基金管理办法》印发。通知提出,自治区本级政府投资基金,不得在同一领域或行业重复设立母基金。财政出资设立基金或注资须严格审核,纳入年度预算管理,报送本级人大或其常委会批准;数额较大的,应当根据基金投资进度分年度安排。设立基金要充分考虑财政承受能力,合理确定基金规模和投资范围。年度预算中,未足额保障“三保”、债务付息等必保支出的地区,不得安排资金新设基金。

11、央行等三部门印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》。《通知》强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作,从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面,着力完善多层次、多元化的支付服务体系,共同提升商业领域支付服务水平。

12、财政部将于4月24日招标发行1250亿元1年期记账式附息国债,4月25日开始计息,招标结束至4月25日进行分销,4月29日起上市交易。

13、上海国资委正式宣布,上海国投公司与科创投集团实施联合重组,未来将全力打造具备科创引领力和国际影响力的行业龙头。上海层面将两家集团的联合重组称为“国有资本投资运营公司改革”,且是上海国企改革深化提升行动的重要内容。

14、广西交通投资集团有限公司公告,根据工作安排,公司拟将河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心。本次划转对公司影响为资产减少431.98亿元,负债减少334.20亿元。上述事项将导致公司资产、负债及净资产规模有所下降,但对公司整体盈利水平影响正面。

15、近日,国投瑞银基金、东吴基金、南华基金、德邦基金、中庚基金、睿远基金等公司旗下的部分基金一季报相继出炉。2024年一季度,多只权益基金保持高仓位运作,基金经理对经济和市场的看法趋于积极;多只债券基金获得投资者显著增持,部分基金一季度份额增长超60%。

16、美国财政部数据显示,中国2月份持有的美国国债为7750亿美元,环比减少230亿美元。日本1月份持有的美国国债为1.168万亿美元,环比增加160亿美元。

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