上市公司年报密集披露,部分券商重仓股及持股变动情况浮出水面

一、 宏观数据速览

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二、财经新闻盘点

· 市场综合资讯

1央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上表示,亚洲国家应合作推动国际货币基金组织(IMF)份额改革,尽快实现份额占比调整;中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作,促进双边贸易和投资;各方正在讨论引入可自由使用货币的具体方式,这将进一步增强清迈倡议的地区特色,更好符合本地区实际,充分挖掘、使用可自由使用货币的潜力,提升了出资的灵活性和可获得性;各方要积极建设亚洲金融安全网,中国正在制定金融稳定法,着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。

2、国家统计局发布数据,1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%,利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看,规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长。

3、上期所表示,为保障新一代交易系统平稳上线,将于3月30日(周六)和4月13日(周六)分别开展第六次和第七次全市场测试。两次测试均进行结算和盘后报送数据。新一代交易系统通讯参数、API接口、二代行情接口均与当前生产交易系统保持一致。

4、郑商所提示2024年清明节期间夜盘交易时间,4月3日(星期三)当晚不进行夜盘交易;4月8日(星期一)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。

5、Wind数据显示,3月27日,国内商品有31个品种基差为正值,25个品种基差为负值。其中,棉纱、郑棉、塑料基差最大,现货较期货分别升水1900.00元/吨、1112.00元/吨、1067.00元/吨;沪锡、丁二烯橡胶、国际铜基差最小,现货较期货分别贴水1690.00元/吨、1650.00元/吨、846.02元/吨。

6、波罗的海干散货指数报1845点,下跌7.24%,连跌七日。


· 金属市场资讯

1、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,3月27日,铜库存113100吨,减少4300吨;锡库存4675吨,创逾8个月新低,减少100吨;锌库存263550吨,创逾1个月新低,减少2450吨;镍库存76836吨,减少240吨;铝库存556525吨,增加750吨;铅库存267850吨,持稳于逾11年高位;铝合金库存1600吨,持稳于逾3年低位;钴库存92吨,持稳于逾9年零10个月低位。

2、一名政府官员和两名银行交易商表示,印度3月份的黄金进口量将比上月下降90%以上,降至疫情以来的最低水平,原因是创纪录的金价打击需求,导致银行削减进口。全球第二大黄金消费国印度进口减少,可能限制全球金价涨势。

3、3月25日,印度尼西亚镍矿商协会 (APNI) 发布印度尼西亚镍价格指数 (INPI)。对于含量为1.2%的镍矿商品,CIF交易价格为21.3-25.3美元/干吨,自2024年3月18日起上涨1.5美元/干吨。该含量的镍矿平均价格为23.3/dmt。

4、汇丰银行宣布向香港零售客户推出黄金代币。

5、据秘鲁地球物理研究所国家地震中心报告,当地时间3月27日9时16分,该国中部乌卡亚利地区发生5.1级地震,震源深度145公里。目前暂无人员伤亡及财产损失报告。秘鲁的矿业资源丰富,是世界12大矿产国之一,矿产总量居世界第七。主要有铜、锌、铅、铀、汞、金、钼、银、锡、铁、铋、钒、石油、天然气及煤、磷块岩、重晶石、硼酸盐等,其中银储量居世界第一,铜、锌等居世界第三,铅、钼、锡、金等也居世界前列。

6、智利矿业部长表示,新的锂战略旨在将锂碳酸盐当量产量从22.5万吨增加到本十年末的高达50万吨;预计到本十年末,马里昆加盐滩将生产2万吨锂碳酸盐等值物。其他盐滩公私合作的目标是到本十年末生产6万吨碳酸锂当量等效物。将向私营公司开放26个盐沼地,新的锂战略将在本十年末使锂产量增加70%。


· 能源化工市场资讯

1、据国家知识产权局公告,中国石油天然气股份有限公司取得一项名为“基于SVM模型油井工况智能诊断分析方法及装置“,授权公告号CN111144433B,申请日期为2019年10月。

2、美国当地时间3月26日,美国天然气即期价格跌至历史新低。4月交割的纽约商品交易所(Nymex)即月天然气期货价格,报收至1.575美元/百万英热单位,此前一度跌至1.481美元/百万英热单位,继续刷新交割价格低点。

3、美国上周EIA原油库存增加316.5万桶,预期减少127.5万桶,前值减少195.2万桶。上周美国原油出口减少70万桶/日至418.1万桶/日;国内原油产量维持在1310万桶/日不变;美国战略石油储备(SPR)库存增加74.4万桶至3.631亿桶,增幅为0.21%。

4、俄罗斯石油公司梁赞炼油厂的初级炼油装置CDU-4恢复运营,将在3月底前恢复初级炼油装置CDU-6的运营,并在不久之后全面恢复生产。

5、墨西哥财政部预计2024年石油出口96.8万桶/日,预计2025年出口95.8万桶/日。

6、越南石油天然气集团与卡塔尔能源签署购买7万吨液化天然气的协议,交货时间为4月。

7、国际石油交易所援引哈萨克斯坦能源部的数据称,2024年经由哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦运输的俄罗斯天然气将增长近两倍,达到38亿立方米。

8、尼日利亚四个主要原油等级的出口将从4月的654700桶/日上升至5月的719700桶/日。

9、摩根大通表示,若是没有相反的措施,俄罗斯的石油减产决定可能使布伦特油价在4月上升至每桶90美元,到5月将达到90美元区间中段,到9月将接近100美元。


· 农产品市场资讯

1、由于供应吃紧,全球可可期货价格却在大幅飙升,创下1977年以来历史新高。可可无疑是近期最炙手可热的大宗商品,其疯狂涨势让其他商品都望尘莫及。可可如今的价格已经超过了铜,今年以来已经上涨了超过一倍,光是3月的涨幅就超过了50%。


三、 财经新闻盘点

1、央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上表示,亚洲国家应合作推动国际货币基金组织(IMF)份额改革,尽快实现份额占比调整;中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作,促进双边贸易和投资;各方要积极建设亚洲金融安全网,中国正在制定金融稳定法,着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。

2、国家统计局公布数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%;实现营业收入19.44万亿元,同比增长4.5%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长2.1倍,电力、热力生产和供应业增长69.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长65.5%,纺织业增长51.1%,煤炭开采和洗选业下降36.8%,非金属矿物制品业下降32.1%,石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼和压延加工业亏损均增加。

3、国务院任免国家工作人员。任命陶玲(女)为中国人民银行副行长;任命宋宏坤为国家能源局副局长。免去孙尧的教育部副部长职务;免去张雨东的科学技术部副部长职务;免去陈元丰的国务院台湾事务办公室副主任职务。

4、一揽子化债举措陆续有序落地。据了解,近期,央行征信系统上线了融资平台经营性债务查询权限。有银行业人士表示,这一方面为商业银行“圈定”受限新增债务的平台范围,也明确了鼓励参与经营性债务化解支持的主体,即名单内平台鼓励延期、降息等债务置换或重组支持,且风险自担,重点省份平台严控新增债务。

5、自然资源部新闻发言人王永梅介绍,1-2月,全国住宅用地完成交易量4845公顷,同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷,同比增长1.4%,其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42%、减少36.4%。各地按照应保尽保的原则,积极做好保障性住房用地供应工作,前两月全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。

6、 天津首批白名单融资落地调查:入围项目在经历50多天的“找钱”体验后,落地“仍在路上”,融资状况呈现分水岭,少部分项目已快速获得纾困资金,多数项目仍处于银行对接阶段,还有部分项目则面临被移除名单风险。

7、今年1万亿元超长期特别国债资金分配有了新消息。根据财政部公开的2024年中央财政预算,2024年超长期特别国债收入预算数为10000亿元,支出预算数为10000亿元,其中中央本级支出暂安排5000亿元、对地方转移支付暂安排5000亿元,今后根据具体分配情况再作调整。近期不少省市召开相关会议,积极争取这一超长期特别国债额度,以推动地方经济社会发展。

8、日本央行委员田村表示,货币政策正常化迈出第一步;根据当前经济和物价前景,日本央行可能会维持宽松的货币政策条件一段时间;将根据经济、物价和金融发展情况适当引导货币政策;薪资通胀正向循环有望持续;未来货币政策指引对确保日本央行缓慢而稳定地朝政策正常化方向迈进非常重要

9、从严监管下的首次公开募股(IPO),越来越多的排队企业在撤单。今年以来,IPO终止数量达到同期历史高峰。数据显示,年内共有82家IPO终止审查,其中有80家是主动撤回,占比超过九成。同时,今年A股仅有26家公司成功上市,同比减少五成。

10、随着上市公司年报密集披露,部分券商2023年末重仓股及持股变动情况浮出水面。数据显示,已有481家上市公司披露了2023年年报。其中,104家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影,中国石化、藏格矿业、宝丰能源为券商前三大重仓股。行业方面,券商对有色金属、石油石化、电子、基础化工行业持仓市值居前,均超过10亿元。

11、从多家券商日前发布的二季度市场策略看,二季度A股整体或呈现蓄势震荡态势,但下行空间有限。从投资角度出发,新质生产力是券商较为一致看好的主线。此外,成长方向的军工、电子等板块,以及受益于政策和经济修复的建筑、银行等行业同样值得关注。

12、3月下旬A股震荡调整,市场分歧程度有所加大。在此背景下,多家一线私募表示,股指进一步下探空间有限,市场或将迎来“第二落点”。与此同时,从相关受访私募的最新投资动态和进一步的策略应对来看,私募对于个股业绩和高股息策略的关注度出现明显提升。

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