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• 2023.03.27

【资讯内参】3月27日|大宗商品市场资讯及财经大事件盘点

一、 宏观数据速览

二、  商品投资参考

综合市场资讯

1、国务院常务会议确定今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达4800多亿元。会议审议“三农”重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外，新版《国务院工作规则》发布，明确国务院常务会议一般每月召开2-3次，如有需要可随时召开。

2、证监会就《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，落实《期货和衍生品法》要求、优化对期货公司监管。依据《期货和衍生品法》，增加、修改和完善相关内容。重点是适度拓展期货公司业务范围。

3、本周，中国人民银行降准0.25个百分点；美国参众两院就硅谷银行事件展开讨论，美联储理事巴尔将发表证词，另外欧央行行长拉加德将发表讲话；中国国家统计局将发布3月官方制造业PMI，美国将发布第四季度PCE终值、第四季度GDP终值等重要经济数据，欧盟统计局将公布欧元区3月CPI。

4、美国银行预计，美联储将再加息25个基点，5月份最终利率将达5%-5.25%；排除美联储6月份将加息25个基点预期，首次降息将在2024年3月。

5、美联储布拉德称，其已将美联储2023年利率预期由之前的5.375%提高至5.625%。最近数据都显示，今年年初的美国经济要比预期强劲，而银行业压力大概率会缓解。

6、美联储卡什卡利表示，最近的银行动荡令美国经济衰退的风险增加，但现在判断这对经济和货币政策的影响还为时过早。在被问及银行业压力是否会让美国陷入衰退，他说：“这肯定会让我们离衰退更近。”

金属市场资讯

1、LME：3月29日收盘后下调铜、锡保证金；将铜保证金从724美元/吨下调至700美元/吨，锡保证金从3842美元/吨下调至3350美元/吨，从3月29日收盘后生效。

2、LME于3月27日恢复亚市交易。

3、工信部、自然资源部下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为12万吨、11.5万吨。

煤焦钢矿市场资讯

1、为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

2、随着钢铁行业进入减量提质的新发展阶段，钢铁企业兼并重组的步伐将继续加快。工信部原材料工业司副司长张海登表示，今年要严格落实产能置换，严禁新增产能。进一步深化混合所有制改革，加快行业兼并重组，在专业领域形成一批世界先进的领航企业，同时通过兼并重组改变部分地区钢铁产业小散乱的局面。

3、山西省召开煤炭增产保供动员部署会议，要求不折不扣落实煤炭增产保供任务，依法依规增加露天煤矿开采能力。

4、世界钢铁协会数据显示，2月份全球63个纳入统计国家的粗钢产量为1.424亿吨，同比下降1%。

能源化工市场资讯

1、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在一份声明中表示，该国接近完成承诺的减产计划，即将日产量从实际产出水平1000万桶削减50万桶。诺瓦克表示，俄罗斯目前接近完成这一承诺的减产，将于未来几天实现该目标。

2、俄罗斯可能将限制化肥出口的措施延长六个月，直到11月。

3、德国能源监管机构联邦网络局负责人克劳斯·穆勒近日表示，德国的能源危机“还没有结束”，还需要减少天然气用量。穆勒警告称，如果德国想要避免下一个冬天的能源危机，德国的企业和家庭还需要进一步减少使用天然气。他认为，天然气短缺的危险依然存在，德国将经历第一个“完全没有俄罗斯管道天然气”的冬天。但与此同时，今年与明年的全球液化天然气供应预计并不会有显著增加。

4、巴西国家石油公司首席执行官普拉特斯表示，作为拉丁美洲最大的石油生产国，巴西应在未来几十年继续增加化石燃料产量，公司已准备好成为世界上最后一家石油生产商。

5、市场消息称，匈牙利和塞尔维亚将天然气储存协议延长至2023年。

6、英国政府可能会在本周向石油和天然气公司提供“暴利税”减免，以促进对该行业的投资。部长们一直在讨论一项承诺，如果能源价格降至指定的“正常”长期水平以下，35%的利润税征收将不再适用。

7、沙特阿美合资公司哈普科（Hapco）将在中国开始建设大型炼油和石化综合设施。建设计划于2023年第二季度开始。

农产品市场资讯

1、国常会审议“三农”重点任务工作方案。会议通过了《贯彻落实中央农村工作会议精神和中央一号文件重点任务工作方案》，响鼓重锤持续抓好“三农”工作。

2、农业农村部表示，攻坚克难扩种大豆豆油料，抓好大豆生产一揽子支持政策措施落实，全力稳定大豆面积。抓实抓细生猪等“菜篮子”产品稳产保供，动态监测能繁母猪数量，优化产能调控机制。

3、由于饲料价格大跌，养殖成本下降，蛋鸡养殖利润大增。有养殖户反映，近期鸡苗市场价格猛涨，“一苗难求”，通常需要提前一两个月预订才能买到货。业内人士表示，随着旅游、餐饮消费向好，鸡蛋需求乐观，加之饲料价格回落，养殖户利润好转，补栏热情较高。

4、消息人士称，俄罗斯没有停止小麦出口的计划。

三、 财经新闻汇编

1、本周全球金融市场大事不断。中国央行将于周一降准0.25个百分点，下调后金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%；国家统计局将公布3月官方制造业PMI；博鳌亚洲论坛年会将在海南博鳌举行；本周A股超700家公司将披露年报，贵州茅台、比亚迪等龙头在列；百度智能云将于周一举行新品发布会，发布系列文心一言云服务和应用产品；国内成品油本周开启新一轮调价窗口；美国参议院银行委员会将就硅谷银行事件举行听证会。

2、国务院常务会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；今年底前继续对煤炭进口实施零税率等，以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。

3、央行数据显示，截至2月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.3万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%；其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.2万亿元。2月份，债券市场共发行各类债券54724.3亿元；其中，地方政府债券发行5761.4亿元，公司信用类债券发行9297.1亿元。

4、证监会召开2023年机构监管工作会议，会议强调，机构监管条线要更好统筹行业发展和监管，坚持监管的政治性、人民性和专业性，聚焦主责主业，努力构建集约型、专业化、高质量的行业发展新格局；会议要求，坚持稳中求进工作总基调，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线。

5、证监会提出4方面12条措施，进一步推进基础设施领域REITs常态化发行。其中提出，拓宽试点资产类型，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目。分类调整项目收益率和资产规模要求。推动扩募发行常态化。扩大市场参与主体范围，支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务。加强二级市场建设，适时推出REITs实时指数。

6、国家发改委发布规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知，支持消费基础设施建设。研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目用地性质应符合土地管理相关规定。

7、香港交易所主席史美伦表示，正在筹备人民币国债期货和港币人民币双柜台，在今年内，采用这个双柜台模式的港股上市公司的股票，不仅可以用港币交易，还可以用人民币交易。她还透露，现在正在筹备的互换通将是首次连接两地金融衍生品市场的互联互通机制，为国际投资者提供人民币利率风险管理的重要工具。

8、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，中国负债率、债务率、偿债率都在国际安全线内，下一步经济增长不会被债务问题困扰，能够顺利实现增长目标。

9、银保监会发文称，银行业保险业健全公司治理三年行动取得明显成效，金融机构公司治理建设没有尽头，加强和改进公司治理监管永远在路上，坚持问题导向和系统思维，持续强化公司治理监管，提高金融机构经营管理水平，牢牢守住不发生系统性风险底线。

10、上交所表示，继续做好债券做市业务保障工作，持续关注市场发展动向，确保业务平稳有序开展，后续还将优化指示报价、合并申报等做市便利功能，并稳步推动做市商队伍扩容，增加基准做市债券范围和类型。上交所将持续发挥债券做市业务在提升市场流动性、发现市场价格方面的重要作用，进一步提高交易所债券市场风险定价和资源配置的基础功能，更科学合理地引导资金配置，降低融资成本，更好地服务实体经济高质量发展。

11、外汇交易中心发布通知，做好银行间市场金融债券发行人、资产支持证券受托人2022年度报告（受托报告）披露工作。在2023年4月30日前，经批准在全国银行间债券市场发行并交易的政策性金融债券、普通金融债券等债券发行人需要披露2022年度报告。

12、据中国证券报，地方政府债务风险一直是防范化解经济金融风险工作重点。3月中旬以来，交易商协会发布对多家城投自律处分信息，其中包括四平城投、柳州东投等。

13、广州农商银行在港交所公告，获批准在全国银行间债券市场发行不超过200亿元二级资本债券，募集资金用于充实本行资本。

14、汉口银行通过交易中心发行系统成功发行3年期绿色金融债券，发行规模20亿元，票面利率3.45%，本期债券为2023年华中地区首单商业银行绿色金融债。

15、美联储数据显示，在截至3月22日当周，外国官方持有的美国国债规模减少了760亿美元，降至2.86万亿美元，为2014年3月以来最大单周降幅。

16、德国央行行长内格尔表示，如果会发生什么事情，欧洲已经做好准备，现在的情况与2008年不同，通胀率很棘手，欧洲央行必须更加坚定抗击通胀，会采取逐次会议的方式处理欧洲央行利率。

【END】

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