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• 2024.04.29

一季度国内黄金消费量同比增长5.94%，中国黄金协会：高金价使黄金消费出现两极分化

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。

2、国家统计局：一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%，这是规上工业企业利润连续三个季度增长。分行业领域看，高技术制造业利润增速比规上工业平均水平高出24.8个百分点，装备制造业发挥利润增长“压舱石”作用，消费品制造业利润保持较快增长。国家统计局表示，下阶段，要落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，加快建设现代化产业体系，着力扩大国内需求，持续提振各类经营主体信心，加力巩固工业经济恢复基础，推动工业经济持续回升向好。

3、4月29日24时，国内成品油新一轮调价窗口将正式开启。综合机构观点，成品油价格将迎来2024年的第二次下跌。按照国内成品油调价机制，4月30日当天国内汽柴油下跌幅度约为80元/吨，以70升的油箱计算，私家车主加满一箱油将少花3.5元左右。

4、Wind数据显示，4月26日，国内商品有19个品种基差为正值，36个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、LPG基差最大，现货较期货分别升水2285.00元/吨、975.00元/吨、739.00元/吨；沪锡、生猪、沪镍基差最小，现货较期货分别贴水3170.00元/吨、2670.00元/吨、2140.00元/吨。

5、美国3月核心PCE物价指数同比升2.8%，预期升2.7%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.5%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，4月26日，国产电池级碳酸锂价格跌630元报11.13万元/吨，近5日累计跌80元，近30日累计涨200元。

2、2024年一季度，国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%；黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%。中国黄金协会表示，高金价对黄金消费的影响出现两极分化。溢价相对较低的金条及金币消费大幅上涨，但消费者对黄金首饰的观望情绪增强。黄金首饰零售商承压，黄金加工销售企业生产经营风险增大。

3、国际铜业协会最新预测表明，全球铜需求量将从2020年的2830万吨增加至2040年的4090万吨，复合年均增长率为1.85%。区域层面，印度和东南亚国家联盟（ASEAN）因制造业和建筑业高速发展对于铜的需求增长最快，复合年均增长率分别高达7%和6%。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、国家统计局4月27日发布消息，2024年1-3月，全国规模以上工业企业实现营业收入30.96万亿元，同比增长2.3%。采矿业实现营业务收入14273.9亿元，同比下降7.7%。其中，煤炭开采和洗选业实现营业收入7703.6亿元，同比下降18.5%。

2、中国煤炭运销协会：4月上中旬，重点监测煤炭企业产量完成10635万吨，环比增长0.9%，同比下降7.4%；4月上中旬是煤炭消费淡季，虽然主产地煤炭产量较前期有所回升，但煤炭销售量和运输量未有增加，重点监测的煤炭企业煤炭产销运延续同比下降态势。

3、4月26日，中国钢铁工业协会在京召开了一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。对于后市，大家普遍认为，此轮钢铁行业的调整跟以往增量情况下的周期调整完全不同，将是一个长周期的减量调整过程，我国钢材供强需弱态势将长期存在，要做好长期过“紧日子”准备。同时建议，尽快尽早出台产量控制政策，加强行业自律，建立产能治理新机制，加大对绿色低碳转型的政策支持力度，抑制进口铁矿石等原燃材料价格非理性大幅度上涨，共同维护钢铁行业平稳健康有序运行。

4、国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，其中提到，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%。5、2024年1-2月份，德国煤炭进口量累计为577万吨，比上年同期下降26.1%。其中，动力煤进口312万吨，同比下降42.1%；炼焦煤进口217万吨，同比增长13.1%。

6、俄罗斯政府表示，决定在今年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。

7、俄罗斯经济部预计2024年俄罗斯石油产量将达到5.23亿吨，出口量料为2.4亿吨。俄罗斯经济部还预测天然气产量料为6667亿立方米，天然气管道出口量料为1080亿立方米。

· 能源化工市场资讯

1、俄罗斯央行表示，在基准情景下，预计2024年平均油价为每桶85美元（之前预测为每桶80美元）。

2、美国至4月26日当周石油钻井总数为506口，前值511口。

3、欧洲化肥巨头雅苒国际公司表示，2023年及2024年初至今的尿素定价总体上是由需求驱动的，即使是摇摆生产商也有正面的生产利润；目前尿素供应强劲，主要是由于印度和中国的产量增加。

· 农产品市场资讯

1、农业农村部印发《2024年农垦“两大行动”工作方案》，要求继续组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动，持续提升农垦粮油等主要作物生产能力，带动地方提单产增总产，进一步发挥农垦国家队作用和“头雁效应”。

2、有网络自媒体发布传播帖文、短视频称“收割未成熟小麦作青贮饲料一亩地收入可达到1500元”。农业农村部相关司局负责人表示，农业农村部对此高度重视，已组织对相关信息进行核查。网传帖文中基本没有具体时间、地点等信息，通过对图片、视频等进行溯源查找并组织地方与发帖人核实。有的是旧图新发，有的是将其他作物张冠李戴，还有的是推销割草机具，均为不实信息。

3、牧原股份判断，目前生猪养殖行业已度过最艰难阶段，当前行业存栏母猪产能已降至绿色区间，未来一段时间行业价格将持续回暖。

4、菲律宾农业部称，厄尔尼诺现象给菲律宾农业方面带来的损失已经超过43亿比索（约合人民币5亿元），农作物中受影响最严重的是水稻和玉米。

5、美国已有9个州报告发现奶牛群感染禽流感病毒。据美国农业部数据，在过去的30天里，美国养鸡场中至少有800万只禽类被感染。另据美国食品和药物管理局的最新调查，美国五分之一的市售牛奶样本中含有禽流感病毒颗粒。这表明，禽流感在美国的传播范围可能比想象的更为广泛。

6、巴西蔗糖行业协会称，4月上半月巴西中南部地区的糖产量达到71万吨，上年同期为54.2万吨。

7、巴西全国谷物出口商协会基于船运计划数据预测，4月21日-4月27日期间，巴西大豆出口量为378.47万吨，上周为282.65万吨。

8、加拿大油籽加工商协会：2024年3月，加拿大油菜籽压榨量为961355.0吨，环比升7.08%；菜籽油产量为410916.0吨，环比升7.57%；菜籽粕产量为554201.0吨，环比升6.09%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

三、 财经新闻盘点

1、李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调，大力发展智能网联新能源汽车，促进汽车产业高端化智能化绿色化升级。李强强调，当前中国和全球新能源汽车市场都在持续增长。中国将进一步推进全国统一大市场建设，扩大高水平对外开放，一视同仁对待内外资企业，促进中外车企更广泛交流合作，共同发展、互利共赢。李强指出，我国正在开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。要更好发挥汽车产业在扩投资、促消费方面的带动作用，落实好支持购买使用政策，更大程度释放汽车等大宗商品消费潜力。

2、央行等四部门召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会，要求加强与行业主管部门沟通，找准工作重点，加快项目对接，积极满足重点领域融资需求；要不断完善综合金融服务，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。

3、央行上海总部：3月末，全市本外币贷款余额11.66万亿元，同比增长7.8%，增速比全国低1.4个百分点，与全国增速的差距同比收窄1.6个百分点；月末增速环比提高0.8个百分点，为2023年6月以来高点。

4、多重因素扰动“债牛”氛围，上周国债期货全线下跌，现券集体回调。综合业内观点，央行针对长债利率的频繁表态和资金面担忧是主要干扰因素，加上银行买债行为受到监管关注，三大因素导致市场对债市供需关系预期生变，未来走势陷入分歧。而机构主流观点在于，债市短期震荡，长期仍乐观。

5、4月连续下行后，近来，银行存单出现提价迹象。存单利率回升的背后，部分机构人士认为目前存在表内外资产负债结构性错位。在严禁存款“手工贴息”的影响下，银行出现了“表内缺负债、表外缺资产”并存的局面。进一步看，反复的风险提示和窗口指导下，央行是否突然收紧流动性、存单行情未来是否将发生变化成为机构关注焦点。

6、成都市出台房产新政，自4月29日起取消限购，住房交易不再审核购房资格，不再限制购买套数，不再公证摇号选房。实施经营性建设用地供应“红、橙、绿”三色管理，对存量规模较大、房屋销售周期较长的“红““橙”区域，适当减少用地供应。推动郊区(市)县开发低密度、高品质住宅产品。同时，成都调整多子女家庭首套房公积金最高贷款额度。

7、农发行云南省分行与昆明市政府座谈，双方重点围绕“三大工程”项目建设贷款审批要素保障方面深入交流、共同磋商，双方表示将开通“绿色通道”，全力以赴协同配合，加快跟进解决难点、堵点问题，促使项目建设与贷款投放取得实质性成效，防范风险和化债工作稳妥有效推进。

8、财政部将于5月8日招标续发总额1210亿元2年期记账式附息国债，本期国债将于招标结束至5月9日进行分销，5月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

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