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• 2024.07.29

存款利率“一降再降”，六大行定期存款挂牌利率告别“2”字头，进入“1”时代

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、近日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行集体下调存款利率。下调后，六大行定期存款挂牌利率告别“2”字头，进入“1”时代。存款利率“一降再降”。调研发现，中低风险的理财产品和储蓄型保险产品等受到银行理财经理的推荐。

2、国家统计局公布数据显示，上半年全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1-5月份加快0.1个百分点。其中，6月份规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长。智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长。采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。

3、证监会党委书记、主席吴清开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构等代表深入交流，充分听取意见建议。吴清表示，希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势，坚持长期主义，发挥与全球市场的沟通桥梁作用，讲好中国故事。

4、中期协发布了《2024年6月期货公司总体经营情况》。报告显示，截至2024年6月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2024年6月交易额44.97万亿元，交易量5.97亿手，营业收入35.10亿元，净利润8.09亿元。统计发现，今年上半年，期货公司累计营业收入为179.76亿元，同比下降3.74%；累计净利润为38.44亿元，同比下降22.87%。

5、Wind数据显示，7月26日，国内商品有37个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，沪锡、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2940.00元/吨、2280.00元/吨、1314.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水1855.00元/吨、700.50元/吨、624.50元/吨

6、美国6月核心PCE同比升幅持平于2.6%，为2021年3月以来最低水平，但略超市场预期的2.5%；环比增速反弹至0.2%。整体PCE同比增速从前月的2.6%下滑至2.5%，为五个月来最低水平。6月实际个人消费支出环比升0.2%，预期升0.3%，前值从升0.3%修正为升0.4%。市场依旧预计美联储本月将继续按兵不动，但押注9月将进行首次降息。

· 金属市场资讯

1、7月26日，国产电池级碳酸锂价格持平报8.48万元/吨，近5日累计跌1620元，近30日累计跌13710元。

2、据2024中国国际黄金大会权威数据发布论坛上披露：2024年上半年，国内原料黄金产量为179.634吨，与2023年同期相比增产1.036吨，同比增长0.58%，其中，黄金矿产金完成141.496吨，有色副产金完成38.138吨。

3、《全球黄金年鉴2024》（中文版）正式发布。该年鉴预计，2024年黄金年平均价格将上涨16%，达到2250美元/盎司。展望黄金供应，2024年全球矿产金产量预计增长3%，达到3749吨，除大洋洲和欧洲外，所有地区的产量都将上升。

4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，7月25日，铅库存247025吨，减少3850吨；铝合金库存1620吨，增加20吨；铜库存237750吨，减少1675吨；锌库存242350吨，减少1625吨；铝库存943675吨，创逾2个月新低，减少3550吨；镍库存104388吨，创逾2年零7个月新高，增加174吨；锡库存4605吨，增加174吨，钴库存115吨，持稳于逾1年零3个月高位。

5、智利国家铜业公司今年1-6月产量同比下降8.4%。

6、淡水河谷高管表示，不考虑在巴西的镍业并购机会。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、7月22日至7月26日，港口动力煤现货价环比上涨8元/吨，报收854元/吨。本周环渤海四港区日均调入量162.30万吨，环比上周增加8.29万吨，增幅5.38%。上游煤炭发运量持续低位，一方面是近期产地尤其是内蒙古地区暴雨导致大范围露天煤矿停产，产量减少；另外则是港口地区高位库存已经开始造成产地以销定产，被迫减少产量；供给的减少一定程度可以对港口煤价形成支撑。

2、1-6月份，采矿业实现利润总额6156.3亿元，同比下降10.8%；制造业实现利润总额24985.1亿元，增长5.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3968.8亿元，增长23.1%。

· 能源化工市场资讯

1、世界首套日投煤3000吨级多喷嘴对置式（OMB）粉煤加压气化技术工业示范装置一次投料成功。这一由华东理工大学与山东能源集团联合开发的超大项目，一天就能让3000吨粉煤实现绿色气化，为世界最大“吃煤胃口”，而且吃得“一干二净”。

2、7月28日，中国驻沙特大使常华在达曼应邀参访沙特国家石油公司(沙特阿美)总部，并会见公司总裁兼首席执行官阿明.纳赛尔。常大使宣介了中共二十届三中全会精神，表示中国进一步全面深化改革将为共建“一带一路”倡议同沙“2030愿景”对接带来更大机遇，中方愿同沙政府和有关企业加强沟通交流，推动能源石化等领域务实合作取得更多成果。

3、7月26日，俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气工业股份公司7月份在俄罗斯波罗的海地区的装载计划中增加了30万吨乌拉尔石油。

4、伊拉克石油部表示，伊拉克6月份石油出口平均为340万桶/日。

5、阿曼在苏尔市启动新液化天然气生产线的建设，年产能将提升至1520万吨。

6、贝克休斯油服称，欧佩克产量恢复的速度将决定2025年油价；由于北美市场疲软，全球上游投资前景已下调。

7、美国至7月26日当周石油钻井总数为482口，前值477口。

· 农产品市场资讯

1、生猪价格上涨仍在继续。中国养猪网数据显示，7月28日，生猪（外三元）价格为19.28元/公斤，同比增长25.19%，环比增长9.79%；生猪（内三元）价格为19.01元/公斤，同比增长24.41%，环比增长7.95%。

2、毛鸡、鸡苗价格也在走强。7月中旬以来，毛鸡价格从3.5元/斤上涨至3.8元/斤，半个月累计上涨10%，国内大厂商品代鸡苗报价也从2.8元/只上涨至4.2元/只，涨幅50%。

3、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为1193049吨，较上月同期出口的908517吨增加31.3%。

三、 财经新闻盘点

1、国家统计局公布数据显示，上半年全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1-5月份加快0.1个百分点。其中，6月份规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长。智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长。采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。

2、央行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。《规定》有助于构建简明统一的证券投资在岸开放渠道资金管理规则，提升QFII/RQFII投资中国资本市场的便利化水平，进一步提高资本项目开放的质量。

3、国家发改委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，推动基础设施REITs常态化发行已具备良好条件，已正式受理以及已推荐至证监会的基础设施REITs项目，继续按照原申报要求执行，回收资金使用方面可根据项目实际申请按照本通知要求调整使用方案；本通知自8月1日起实施。

4、中纪委发文表示，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务，满足经济社会发展需要，是金融的本分和根本宗旨。今年以来，中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组聚焦加快不动产投资信托基金（REITs）健康发展持续加大监督力度，督促证监会突出项目质量把关，提高审核注册效率，强化全链条风险防控。

5、央行副行长宣昌能出席二十国集团财长和央行行长会。宣昌能在发言中重点介绍中国经济金融形势和货币政策立场，并就完善国际金融架构、推进可持续金融发展等议题阐述了中方观点。

6、国务院国资委副主任王宏志在国新办新闻发布会上透露，新时代以来，中央企业已累计完成28组50家企业重组整合，新组建和接收央企15家；大力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，推动战略性新兴产业加快形成体系化布局，2023年战略性新兴产业投资增速达到32%，营业收入首次超过10万亿元，国有经济在重要行业和关键领域的控制力影响力进一步增强，新赛道新优势加速形成

7、近日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行集体下调存款利率。下调后，六大行定期存款挂牌利率告别“2”字头，进入“1”时代。存款利率“一降再降”，投资者的钱还能放到哪里？调研发现，中低风险的理财产品和储蓄型保险产品等受到银行理财经理的推荐。

8、财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》，要求适当提高担保金额，将科技创新类中小企业单户在保余额上限从1000万元提高至不超过3000万元；适当提高代偿上限，融担基金与省级再担保机构约定代偿赔付上限从4%提高至5%；分类提高分险比例，银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。

9、新政已经开始释放效果，北京楼市的满月成绩单不错。机构发布数据显示，“6·26新政”后，北京6月27日至7月23日，新房成交4063套，较6月1日至6月26日日均增长47.9%；二手房成交14323套，较6月1日至6月26日日均增长17.3%。不过，业内认为，北京新房目前成交量依旧低于去年同期，而二手房尽管成交量同比增长，却是以价换量的结果。

10、河南农商银行筹建工作小组刊登“关于组建河南农村商业银行股份有限公司的公告”。公告披露，河南农村商业联合银行股份有限公司、郑州农村商业银行股份有限公司等共25家法人机构已分别完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建河南农村商业银行股份有限公司相关事项并形成决议。

11、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞主持召开新疆自治区党委金融委员会第一次会议，强调要深刻把握防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险这个金融工作的根本性任务，全面加强金融监管，落实好防范化解房地产、地方政府债务、地方中小金融机构等重点领域风险的各项举措，坚决守住守牢底线

12、财政部拟第一次续发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本次续发行国债竞争性招标面值总额440亿元，不进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.47%。

13、证监会主席吴清在北京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流。吴清指出，证监会正研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移地深化改革、扩大开放，依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益，持续增强政策的稳定性、可预期性。

14、中国证监会主席吴清会见到访的香港特区政府财政司司长陈茂波一行。双方就近期香港经济和金融形势、深化两地资本市场互联互通等议题交流了看法。双方同意进一步开展资本市场领域全方位多层次务实合作，共同推动两地资本市场协同发展，不断巩固提升香港国际金融中心地位。

15、上交所发布通知称，为进一步规范公司债券（含企业债券）发行备案业务，结合业务发展情况和工作实践，上交所修订形成《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）》，现予发布，并自发布之日起实施。

16、深交所发布通知，因业务发展需要，企业资产支持证券在144000-144999、146000-146999代码区间使用完毕后，启用500000-519999代码区间；公开发行公司债券在148000-148999代码区间使用完毕后，启用524000-529999代码区间；地方政府债券在190000-199999代码区间使用完毕后，启用560000-599999代码区间。

17、央行天津市分行印发通知，推动银行间债券市场柜台业务规范发展，允许将柜台渠道购买债券纳入支农支小再贷款合格质押品范围、建立完善数据统计监测及定期通报制度等，引导金融机构在风险可控前提下，推动工作加快落地，尽快实现柜台债券业务扩面提质。

18、惠誉评级称，不稳定的土地出让收入无法持续为长期资本支出提供资金，这促使中国地方政府探索其他解决方案，尤其是在房地产需求发生结构性变化的情况下。这些方案可能包括征收房产税，但筹集足够的税款颇具挑战。

19、俄罗斯央行加息200个基点，将基准利率从16%升至18%，符合市场预期。

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