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• 2024.07.30

我国主要经济大市上半年"成绩单"已全部出炉，全国GDP十强城市都有谁？

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、证监会部署下半年六大工作重点，强调要切实维护市场平稳运行，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具。完善细化注册制相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管。引导上市公司加大分红、回购等力度，更好发挥并购重组的作用。着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，严肃惩处重大违法个案。

2、国有六大行和12家全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。本轮存款利率下调，是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来，主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息长端利率下调幅度更大，两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。

3、Wind数据显示，7月29日，国内商品有30个品种基差为正值，25个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、苹果基差最大，现货较期货分别升水2235.00元/吨、1330.00元/吨、958.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水1985.00元/吨、700.11元/吨、624.11元/吨。

4、美国财政部网站发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。美国财政部下调7-9月融资规模预期至7400亿美元，之前预计将融资8470亿美元。预计到2024年底将有7000亿美元的现金余额。

5、澳大利亚证券交易所推出环境期货合约。

· 金属市场资讯

1、据上海有色网最新报价显示，7月29日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报8.42万元/吨，续创逾3年新低。

2、在经历快速上涨后，黄金出现了一波获利了结行情，叠加近期美国GDP超预期，金价一度从2400美元/盎司以上最低回调至2360美元/盎司附近。中国央行在5月、6月都暂停购金，结束了自2022年11月以来连续18个月增持黄金的举措。由于全球央行近两年是加仓黄金的主力军，各界也开始担心在高金价下，各国央行购金趋势会否逆转。此外，美国大选局势的变化对金价产生的潜在影响备受关注。

3、据中国有色金属工业协会，上半年，十种有色金属产量3900.2万吨，同比增长7.1%。预计全年十种常用有色金属产量增速在5%左右，再生有色金属增速在8%左右，有色金属进出口量、进出口额都将保持稳定增长，铜、铝等常用有色金属价格维持高位波动，工业硅、碳酸锂价格低位运行。

4、中国有色金属工业协会：上半年，精炼铜产量667.2万吨，同比增长7.1%；电解铝产量2155.2万吨，增长6.9%；六种精矿含量300万吨，增长0.1%；氧化铝产量4132.7万吨，增长1.8%；铜材产量1061万吨，增长0.2%；铝材产量3325.5万吨，增长9.5%。

5、7月镍矿内贸基准价格为18823.86美元/干吨，较上月下降了约0.73%。这一微幅下调虽看似不起眼，但却透露出市场背后复杂的供需关系与价格博弈。不同镍含量的镍矿价格均有所下跌，但跌幅均控制在较小范围内，显示出市场调整的谨慎性和稳定性。

6、印度下调金银进口关税，重燃印度人囤金激情。印度下调黄金关税的目的，在于提振国内黄金需求和打击走私。这是朝着正确方向迈出的一大步，因为这将减少走私黄金的动机。它将为诚实的行业利益相关者创造一个公平的竞争环境。

7、花旗预计2025年铜价平均为每吨10500美元，2026年为每吨11,000美元（之前均为每吨12,000美元）。

8、2024年6月，土耳其的黄金储备减少了17.005吨，降至776.096吨。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、印度政府预计，未来几年国内煤炭产量将以每年6-7%的速度增长，预计到2029-2030年度煤炭产量将增长至15亿吨/年。印度政府表示，将积极促进煤炭出口。

2、智利埃斯孔迪达铜矿工会负责人呼吁工人拒绝必和必拓的提议，并为罢工做好准备。埃斯孔迪达铜矿是世界上最大的铜矿。

3、沙特矿业大臣表示，沙特阿拉伯投资基金Manara Minerals正在考虑投资智利锂矿资产的选项，沙特力争“尽快”确保锂供应，以支持电动车电池生产，看到智利和巴西在促进投资方面的“巨大承诺”。

4、据上期所公告，自2024年8月19日起按照GB/T 1499.2-2018生产的螺纹钢及按照GB/T 1499.1-2017生产的线材不得注册标准仓单。

· 能源化工市场资讯

1、美国能源部表示，美国购买将近500万桶石油，用于回填战略石油储备（SPR）。将为了回填SPR而持续购买石油，直至2025年。

2、俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯市场的汽油和柴油供应充足；建议石油公司在汽油需求高峰期增加炼油厂的装载量。

3、多数市场人士预计，沙特阿美将维持9月份对欧洲原油出口的官方价格不变，这将标志着在连续4个月上涨后出现分化。交易员表示，竞争对手挪威Johan Sverdrup的差价最近有所下降，而且预计夏季假期结束后欧洲需求将降温，这可能会促使沙特阿美不提高配方油价格。与此同时，该公司不太可能对欧洲实施降价，因为它至少可以保证该地区炼油商的一些购买兴趣。

· 农产品市场资讯

1、今年以来，猪肉价格持续上涨。中国养猪网数据显示，7月29日，生猪（外三元）价格为19.33元/公斤，同比增长27.76%，环比增长9.15%；生猪（内三元）价格为18.99元/公斤，同比增长25.93%，环比增长7.29%。猪价上涨，带动了多家上市公司半年度业绩回暖。

2、受高温减产以及供应链等多重因素影响，当前咖啡豆期货价位于历史高点，多家欧美咖啡制造商近期也上调咖啡产品定价。同时全球对咖啡需求仍在持续增长，国际咖啡组织预计，2023至2024季，全球咖啡的消费量可能会同比增长2.2%。

3、据国家粮油信息中心，若印尼实施B40政策，势必压缩其棕榈油出口规模，预计2025年印尼棕榈油出口量将下降近200万吨，约占全球棕榈油出口总量的4%，可能小幅推高国际棕榈油价格，增加我国棕榈油进口成本。

4、乌克兰代理农业部长称，由于极端高温，早熟作物平均产量预计可能下降5%；大部分地区的晚熟作物产量可能下降多达15%。

5、咨询机构战略谷物称，由于不利天气继续影响欧盟的主要油籽作物，再次下调对今年欧盟油菜籽和葵花籽产量的月度预测。战略机构预计欧盟2024年油菜籽的产量为1727万吨，低于一个月前预测的1780万吨，较去年水平低近14%。战略机构预计欧盟2024年葵花籽产量为965万吨，低于此前预测的1049万吨，低于去年的980万吨。战略机构将2024年大豆产量预估保持在299万吨不变，较去年产量高4.6%，预计种植面积的增加将抵消单产的下降。

6、截至2024年7月26日当周，全球小麦价格互有涨跌，其中芝加哥小麦期货创下四年来的最低水平，因为美国冬小麦收获上市，实地考察结果显示美国春小麦单产潜力高企，来自黑海地区的小麦出口竞争激烈。截至7月18日当周，美国小麦净销售量为31万吨，比上周低47%。2024/25年度（始于6月）迄今美国小麦出口销量为803万吨，同比增加48.1%。美国农业部的2024/25年度出口目标为2245万吨，同比增加16.7%。

三、 财经新闻盘点

1、财政部召开学习贯彻党的二十届三中全会精神专题会议。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进。健全预算制度，收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障；研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革；建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。

2、证监会部署下半年六大工作重点，提出要切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理；更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放；推动股票发行注册制走深走实。完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革；培育高质量上市公司。引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用；着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。

3、金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议。会议要求，着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险；全力支持经济社会发展。进一步深化金融供给侧结构性改革，扎实做好“五篇大文章”。助力因地制宜发展新质生产力，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制。坚持和落实“两个毫不动摇”，引导金融机构完善民营企业融资支持政策。

4、国有六大行和12家全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。本轮存款利率下调，是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来，主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息中，活期存款利率下调5个基点至0.15%，这是2023年6月8日以来活期存款利率首次调整。本次降息长端利率下调幅度更大，两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。

5、主要经济大市的上半年"成绩单"已全部出炉。整体来看，GDP十强城市及位次与去年同期完全一致，但内部正在发生值得关注的变化，包括经济增速产生分化，增长动力出现失衡等。上半年内地GDP十强城市依次为：上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉和南京。

6、美国财政部数据显示，截至7月25日，联邦政府债务规模已无限逼近35万亿美元关口。根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。

四、 股票市场要闻

1、证监会主席吴清会见英国驻华大使吴若兰（Caroline Wilson）。双方就推动中英资本市场合作及互联互通、绿色金融发展等议题进行了交流。

2、上交所召开高端装备制造公司座谈会，共促“科创板八条”示范性案例落地。下一步，上交所将更大力度支持科创企业开展产业链上下游的并购重组，支持科创企业收购优质未盈利“硬科技”企业，并为科创企业的并购重组提供融资、支付等方面的支持。

3、中证指数公司将于7月30日正式发布中证港股通中央企业综合指数、中证港股通国有企业综合指数、中证港股通内地民营企业综合指数、中证香港上市中央企业综合指数、中证香港上市国有企业综合指数和中证香港上市内地民营企业综合指数。

4、根据Wind数据，今年以来至7月29日，共有30只股票（A股和B股）被摘牌退市，其中7月份摘牌数占比近一半。这30只股票中，有18只股票为“面值退市”；另外12只股票中，多只股票触及财务类退市情形，退市博天触及重大违法强制退市情形。另外，还有*ST华铁、*ST深天、ST鼎龙等逾10只股票已锁定退市。

5、近期，商业航天行业引发资本市场关注，A股相关概念股走高。数据显示，7月18日至今，Wind商业航天指数区间涨幅高达9.96%，7个交易日内有6日录得上涨。分析人士认为，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。

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