• 宝城期货
• 2024.08.06

有迹象表明，美国经济正处于迅速恶化的边缘，由于市场担忧加剧，原油及更广泛的金融市场出现抛售

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。《通知》提出，实施五大专项行动，一是实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。二是实施巩固拓展金融帮扶成效专项行动等。

2、7月财新中国服务业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。

3、据中国物流与采购联合会，7月份中国大宗商品价格指数为114.5点，环比回落2%，同比上涨0.4%，连续三个月实现同比增长。其中，农产品价格指数止跌反弹，结束此前连续10个月的跌势。多数粮食作物价格回升。

4、中国期货业协会最新数据显示，7月全国期货市场成交量为7.11亿手，成交额为52.42万亿元，环比分别增长23.94%和16.43%，白银、豆粕、工业硅等期货品种交易活跃，期货市场交易规模稳步扩大。

5、Wind数据显示，8月5日，国内商品有42个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪锡、棉纱、沪镍基差最大，现货较期货分别升水4370.00元/吨、2505.00元/吨、1840.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水1610.00元/吨、700.78元/吨、624.78元/吨。

6、美国非农爆冷激起全球股市千层浪，叠加日元走强和中东局势进一步紧张等因素，全球股市遭遇“黑色星期一”。亚太股市集体暴跌，日经225指数收跌12.4%，单日跌超4450点，创历史最大单日下跌。韩国综指跌8.77%，创2008年以来最大跌幅，盘中时隔逾四年再度触发熔断。中国台湾加权指数跌8.35%，创历史最差单日表现。土耳其股市更是触发两次熔断。美国、欧洲三大股指均大幅收跌，道指盘初一度跌超1000点，纳指最高跌超6%。另外，美元指数、贵金属、基本金属及原油期货等也集体下挫。日元、瑞士法郎等避险货币大涨。

7、市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注，为防止经济衰退，美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为，美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。芝商所Fedwatch显示，市场预计美联储9月降息50个基点的概率超过90%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储将对经济疲软的迹象做出反应，但7月的就业报告仅代表“一份数据”，美联储不会对单月的疲弱就业数据做出过度反应。

8、美联储戴利表示，对在即将召开的9月会议上降息持开放态度；美联储将采取一切必要措施，以确保实现双重目标；如果仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错；通胀正在缓解，但仍高于2%的目标；美联储政策利率需要进行调整，但何时调整以及调整幅度将取决于数据；目前还无法判断就业市场是否正在放缓，或是否存在真正的疲软。

· 金属市场资讯

1、据上海有色网最新报价显示，8月5日，国产电池级碳酸锂价格下跌300元报8.05万元/吨，连跌6日，续创逾3年新低。

2、国际货币基金组织表示，国际清算银行在6月将黄金储备增加7.977吨，达到218.056吨。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、据CCA Analytics发布的市场分析信息称，西欧煤炭市场API2价格反弹势头的增强，明显是过去几个月市场煤炭供应收紧的结果，其中包括俄罗斯煤炭出口供应显著减少，2024年上半年，俄罗斯海运煤炭出口量较 2023年上同期减少1300万吨，同比下降13%。

· 能源化工市场资讯

1、中国海油中标巴西1200万桶原油贸易长约资源，这是中国海油首次参加巴西年度长期合约招标并中标。

2、俄罗斯财政部表示，7月俄罗斯国家预算中石油和天然气销售收入为1.08万亿卢布，6月为7466亿卢布。

3、俄罗斯7月份的石油加工量接近今年以来的最高水平。

4、巴西石油公司确认在哥伦比亚发现天然气。

5、哈萨克斯坦国家石油天然气公司上半年石油产量1199万吨，同比增长1.1%。

6、由于对经济的担忧加剧，原油及更广泛的金融市场出现抛售，欧洲天然气价格下跌。有迹象表明，美国经济正处于迅速恶化的边缘，全球股市的暴跌也推低了原油合约，天然气基准期货在上周飙升13%后，周一也一路下跌。与此同时，交易员们正密切关注伊朗和该地区民兵可能对以色列发动的报复性打击，这可能会扰乱该地区的天然气供应。

7、知情人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在上周末被迫逐步减产后，于周一全面停产。利比亚政府表示，关闭该项目是“政治勒索”，但没有详细说明。

8、高盛表示，经济衰退风险上升，加强了对布伦特原油75-90美元区间面临下行风险的观点，尤其是在2025年。

· 农产品市场资讯

1、郑商所公告，自8月7日结算时起，菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为13%。

2、7月份，受天气以及供需关系调整等因素影响，玉米期现货价格整体呈现下降趋势。近期东北高温多雨，闷热潮湿的天气使玉米返潮及霉变风险有所增加，储存玉米的难度增大，出货积极性有所提升，加之进入7月后，玉米期货价格弱势震荡运行，购销主体交易清淡，后市看空心态增强。

3、船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-5日棕榈油出口量为196350吨，较上月同期出口的277705吨减少29.3%。

三、 财经新闻盘点

1、7月财新中国服务业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。

2、央行上海总部召开2024年下半年工作会议。会议要求，强化金融支持实体经济，引导银行合理调整存款利率，推动降低小微企业综合融资成本；有效防范化解金融风险，配合推动P2P网贷机构存量业务化解，强化房地产市场运行和金融形势监测分析；着力推进金融高水平开放，进一步扩大人民币跨境使用，推进跨境贸易投资高水平开放试点提质扩面。

3、央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。《通知》提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资；实施金融服务乡村产业发展专项行动，运用信贷、债券、股权、租赁等融资渠道，拓宽抵质押物范围，盘活农村资产资源，促进农村一二三产业融合发展，支持农民增收致富。

4、央行等五部门强调，要发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具激励作用，鼓励金融机构发行专项金融债券，支持涉农企业发行融资工具，持续加大对乡村振兴重点领域资金投入。加强产业、财政、金融政策协同，畅通政银企融资对接服务链条。各金融机构要持续优化服务机制，实现资源向县域倾斜，更好满足各类涉农主体多元化金融需求。

5、国开行湖北省分行与武汉市硚口区签约，省国开行表示将充分发挥自身优势，围绕当前国家三大工程和硚口未来发展布局，做好融资规划，创新金融服务，支持硚口融资平台改革转型及债务化解工作，以高质量金融服务助力硚口区高质量发展

6、中国交建成功定价21亿元离岸人民币绿色债券，本期债券发行期限3年期，债项评级为惠誉A-，票面利率2.9%，作为首单建筑类央企绿色债券，创非金融企业3年期点心债票面利率新低。

7、近日，中国农业银行和中国建设银行获金融监管总局批复同意发行总损失吸收能力非资本债务工具。根据批复，农行和建行均获批发行500亿元人民币或等值外币总损失吸收能力非资本债务工具。

8、克而瑞地产研究披露，2024年7月，TOP100房企实现销售操盘金额2790.7亿元，环比降低36.4%，同比降低19.7%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平。累计业绩来看，1-7月百强房企实现销售操盘金额21309亿元，同比降低37.5%，降幅收窄2个百分点。

9、一则“知名投资机构踩雷，中资美元地产债基金清零”的传言在社交媒体上广泛传播，有用户发帖称，收到来自鼎晖的邮件，约7年前买的鼎晖亚洲信用机会基金完成清盘，清盘后的基金剩余价值仅剩35万美元。接近鼎晖投资的人士透露，传言误将“基金最后一次的分配“解读为“基金的整体分配”，从而引发了市场争议。

10、继监管部门开始打击房地产市场的欺诈行为后，房利美和房地美势将收紧房地产贷款规定。贷款机构必须独立核实与公寓大楼和其他多户房产的借款人有关的财务信息，新规定还可能要求贷款机构对房产的评估价值进行尽职调查。这些规定最早可能于今年夏天出台。

11、日本财务大臣铃木俊一表示，对股市下跌表现出强烈关注。股票价格由市场决定，对于政府而言，重要的是平心静气做出决定。韩国监管当局称，将密切监测外汇和股票市场，并将在必要时迅速采取市场稳定措施。韩国央行行长等多个金融监管部门一把手将于今日会面，就稳控股市的综合方案进行讨论。泰国财政部长表示，泰国将在10月份扩大政府股票基金以支持股市。

12、韩国在第四季度寻求发行以韩元计价的外汇稳定债券。

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