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• 2024.08.05

美国7月非农就业数据远不及预期，人民币对美元再度迎来暴涨行情

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、中国证监会发布通知，同意大商所鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权注册。这意味着，大商所期权品种将增至16个。

2、为进一步贴近现货贸易习惯、提高生猪交割效率，8月2日，大商所发布公告，对《大连商品交易所生猪期货业务细则》中交割称重相关规则进行调整，修改后的规则将于2024年9月1日起实施。据公告，此次调整主要为在生猪期货原交割称重方式基础上，新增整车过磅的称重方式。

3、2024年以来，期货开户业务保持平稳增长，期货客户总量、增量和质量稳步提升。客户规模不断扩大。2024年上半年，期货市场新开客户数40万个，与去年同期相比增加16%。截至2024年6月末，全市场有效客户总数233万个，创历史新高。境外客户总数相比五年前增长近5倍。

4、2024年1-7月，中国证监会派出机构共发布与期货公司相关的行政监管措施案件71件，涉期货公司31家，涉期货公司董事、监事、高级管理人员和其他责任人员15个，涉期货公司股东2个。监管方向涵盖了期货公司内部控制、业务管理、网络和信息安全、从业人员执业规范、互联网金融营销、期货交易者适当性管理等多个方面。中期协今年1-7月公布纪律惩戒26条，自律措施主要集中在对期货从业人员执业行为以及期货公司风险管理子公司业务的监管。

5、持续上涨了三个月的航运价格，近期似乎迎来了拐点。今年4月以来，以欧洲线、南美线、非洲线为代表的多条繁忙航运线路价格持续上涨备受业内关注，部分航线涨幅一度接近70%。但7月以来，多个主要航线的运价都出现了小幅回调，部分航线的涨幅也大幅缩小，整体价格走势趋于平稳。

6、人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。

7、美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不及预期的17.5万人，前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。7月时薪环比上涨0.2%，预期持平于0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息幅度将超过110个基点。

8、美联储古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续；如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。

9、本周全球市场大事不断！国内方面，中国7月通胀、外贸、外汇储备、财新服务业PMI等重磅数据将发布，7月金融信贷数据也有望发布；贵州茅台、中国移动将发布中报，“自动驾驶AI芯片第一股”上市在即。海外方面，中东紧张局势进一步升级；多位美联储官员将重磅发声，需关注关于降息的更多线索；巴菲特二季度减持近半苹果股份，关注美股大跌后进一步走势；美国7月ISM非制造业PMI将公布。

· 金属市场资讯

1、据上海有色网最新报价显示，8月2日，国产电池级碳酸锂跌920元报8.08万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。

2、据国家统计局最新数据，截至2024年7月下旬，全国流通领域金属材料价格全线下跌，其中，电解铜(1#)跌幅居前，环比下跌5.47%，报74390.6元/吨，创2024年4月上旬以来新低。

3、国家统计局数据显示，截至2024年7月下旬，铝锭(A00)流通领域价格环比下跌3.42%，报19140元/吨，创2024年3月上旬以来新低。

4、在锂电池开打价格战的同时，铅酸电池价格却日益走高。电动自行车铅蓄电池价格创下2020年4月份以来的新高。7月29日，48V/12AH电池和48V/20AH电池均价分别为327.5元/组和427.5元/组，均上涨10元/组。

5、必和必拓工会声明称，埃斯孔迪达的工人拒绝了一项新的集体劳动合同。这为未来的罢工埋下了伏笔。这次共有2371名工人（约占工会成员的99.75%）投票支持罢工。埃斯孔迪达铜矿工会在一份声明中表示，罢工呼吁“得到了伙伴们的压倒性支持”，他们认为新合同“没有在实现工人目标方面取得合理进展”。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、内蒙古鄂尔多斯、陕西、山西煤价均在下降。进入8月，煤矿生产陆续恢复常，陕西地区非电需求萧条，长途拉运积极性回落，个别煤矿库存较多，煤矿小幅下调煤价，加速处理库存。多数煤矿煤价降幅在10元/吨左右。

2、山西地区由于发运港口倒挂现象严重，且港口目前看不到涨价希望，铁路发运减少，价格呈下行走势。

3、国家统计局数据显示，截至2024年7月下旬，焦煤(主焦煤)流通领域价格环比下跌1.81%，报1906.3元/吨，创2024年4月中旬以来新低。全国流通领域煤炭类价格多数上涨，其中，无烟煤(2号洗中块)涨幅居前，环比上涨1.74%，报1173.5元/吨。

4、国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。其中提到，健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。制定出台重点用能和碳排放单位节能降碳管理办法，将碳排放管控要求纳入现行重点用能单位管理制度，推动重点用能和碳排放单位落实节能降碳管理要求，加强能源和碳排放计量器具配备和检定校准。

· 能源化工市场资讯

1、近年来，我国油气管网基础设施加速建设。2023年全国长输天然气管道总里程12.4万公里，较上年增加超4000公里，预计今年还将新增管道里程超4000公里。

2、据国家管网集团，随着穿越秦岭的最后一条天然气长输管道专用隧道——全长6.03公里的商山隧道贯通，西气东输三线中段中卫至枣阳段工程全线105条隧道全部贯通，该段工程建成投产后，每年可输送天然气250亿立方米。3、截至2024年7月下旬，全国流通领域油气产品价格涨跌各半，其中，液化天然气涨幅居前，环比上涨3.49%，报4632.7元/

吨，创2024年2月上旬以来新高；柴油(0#,全国VI)跌幅居前，环比下跌0.91%，报7649.3元/吨。

4、美国至8月2日当周石油钻井总数为482口，前值482口。

5、7月份OPEC日均产量为2699万桶，比6月减少大约6万桶。委内瑞拉和伊朗是产量减少的主力。OPEC+本周会议称，正准备从四季度开始逐步恢复自2022年以来为提振油价而削减的产量。由沙特阿拉伯和俄罗斯牵头的委员会选择坚持原定计划，但也重申可能根据市场情况暂停或逆转增产计划。

6、沙特阿拉伯上调9月份售往亚洲的阿拉伯轻质原油价格。沙特阿拉伯将销往欧洲的阿拉伯轻质原油价格下调至自2020年以来的最低水平。

7、奥地利执政联盟达成一致，于2027年前将放弃俄罗斯天然气纳入国家新安全战略。据悉，奥地利新安全战略目前处于制定的最后阶段。即将提出的战略可能在未来几周内面世。

· 农产品市场资讯

1、据猪事邦平台汇总的数据，8月4日全国生猪均价为10.06元/斤（继续刷新年内新高），同比上涨17.52%（去年同期全国生猪均价8.56元/斤）。

2、国家统计局发布7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。

3、联合国粮农组织发布数据，7月全球食品价格指数为120.8点，与上月基本持平，同比下跌3.1%。

4、经销商表示，印度7月份棕榈油进口量激增39%，达到109万公吨，为11个月来最高水平；豆油进口量增长43%，达到39.4万吨，为13个月来最高水平；葵花油进口量下降22%，至36.4万吨；食用油进口量增长21%，达到185万吨，创历史第二高。

三、 财经新闻盘点

1、中国人民银行召开2024年下半年工作会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，下半年，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。一是继续实施好稳健的货币政策。二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地。三是持续防范化解重点领域金融风险。四是深化金融改革开放和国际金融合作。五是持续提升金融服务和管理水平。

2、央行会议指出，支持优质主体发行熊猫债，鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务。稳步推进央行间本币互换和本币结算合作。加强和完善外汇管理，扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。

3、商务部表示，将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。将在新商签的自贸协定中进一步提升货物贸易开放水平，推动更多产品纳入零关税清单，以负面清单方式推动服务贸易和投资的谈判，并且推动在电信、医疗、旅游等重点领域进一步扩大开放。将深入研究依托自贸试验区，进一步扩大商品市场、服务市场、资本市场等对外开放，以外商投资准入和跨境服务贸易两张负面清单为重要工作抓手，推动相关服务领域的率先开放。

4、国家金融监管总局就《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》公开征求意见。借鉴商业银行监管实践经验，《征求意见稿》对固定收益类资产风险分类实行五分类法，即正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，同时对股权类和不动产类资产实行三分类法，即正常类、风险类、损失类，对金融产品风险分类提出了穿透要求。

5、国家金融监管总局、上海市人民政府发布《关于加快上海国际再保险中心建设的实施意见》。其中提出，支持在临港新片区设立专营再保险业务的保险、再保险、保险经纪法人或分支机构，允许境内再保险公司、外国再保险公司分公司在临港新片区设立再保险运营中心，为机构集聚提供良好政策环境。

6、中央金融委员会办公室分管日常工作的副主任王江表示，金融体制改革涉及面广、敏感度高，必须始终坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持稳字当头，重大金融改革要充分评估、审慎决策、稳健实施，特别是风险防范举措要同步谋划、周密部署。同时，也要积极进取，把该立的抓紧立起来，对看准了的改革压茬推进、攻坚克难，敢啃“硬骨头”，有力有序有效推进各项改革工作。

7、中国经济研究中心主任姚洋指出，在财税改革问题上关键要处理好中央和地方的关系。他建议中央政府加大在养老金和医疗保健方面的支出责任，并将存在结余省份的资金调配至有缺口的省份，建立全国范围内协调一致的养老体系和医疗卫生体系。

8、上交所党委召开扩大会议，第一时间传达证监会党委、驻证监会纪检监察组对上交所党委委员、副总经理董国群涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。会议要求，要深化落实全面从严治党政治责任，认真落实驻证监会纪检监察组监督意见，从严从实管理约束，持之以恒正风肃纪，严肃开展执纪问责，切实把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，不断推动上交所全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。

9、国家金融监管总局近期发布批复显示，同意安邦保险集团股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司进入破产程序

10、央行天津市分行表示，上半年，天津市非金融企业在银行间债券市场共发行各类债券1969.33亿元，较去年同期增长26.9亿元，天津市金融机构在银行间债券市场发行金融债券75亿元，同比增长150%

11、沙特主权财富基金（沙特公共投资基金PIF）公告，PIF与中国主要金融机构签署6份价值总计高达500亿美元的协议。签署谅解备忘录的机构包括中国建设银行、中国农业银行、中国出口信用保险公司、中国银行、中国进出口银行和中国工商银行。谅解备忘录涵盖了鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作领域。

12、中指研究院最新发布《百城价格指数报告》显示，7月份，百城新建住宅价格为16443元/平方米，创纪录新高，环比上涨0.13%，涨幅较上月收窄0.02个百分点，连续11个月上涨；同比上涨1.64%，涨幅较上月扩大0.14个百分点。从新建住宅价格涨跌城市数量看，38个城市房价环比上涨，39个城市房价环比下跌，23个城市房价环比持平；同比方面，57个城市房价同比上涨，42个城市房价同比下跌，1个城市房价同比持平。

13、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，中国7月通胀、外贸、外汇储备、财新服务业PMI等重磅数据将发布，7月金融信贷数据也有望发布；贵州茅台、中国移动将发布中报，“自动驾驶AI芯片第一股”上市在即。海外方面，中东紧张局势进一步升级；多位美联储官员将重磅发声，需关注关于降息的更多线索；巴菲特二季度减持近半苹果股份，关注美股大跌后进一步走势；美国7月ISM非制造业PMI将公布。

21、人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。

22、美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不及预期的17.5万人，前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。7月时薪环比上涨0.2%，预期持平于0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息幅度将超过110个基点。

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