• 宝城期货
• 2024.10.22

10月LPR报价出炉，年内第三次下降，且降幅最大！房地产“白名单”项目信贷规模年底前将增至4万亿元

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、10月LPR报价出炉，其中，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均下降25个基点。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。市场专家表示，LPR下降，将有利于促进社会融资成本进一步降低，居民房贷利息支出也将明显减少。同时，这也是央行利率政策传导机制有效运行的体现。东方金诚首席分析师认为，年内LPR报价可能将保持稳定，2025年或还有一定下调空间。

2、郑商所公告，自10月22日当晚夜盘交易时起，玻璃期货2412及2501合约交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为10元/手，纯碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之四。

3、上海黄金交易所发布市场风险提示，近期贵金属价格波动显著增大，市场风险明显加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

4、全国秋收秋种正稳步推进。截至10月20日，全国秋粮已收获76.5%，进度同比快1.2个百分点。

5、周一波罗的海干散货指数跌1.90%报1546点，连续五日下跌

· 金属市场资讯

1、国际铝业协会称，全球初级铝产量在九月份达到600.7万吨。

2、花旗：将未来3个月金价预测上调至2800美元/盎司（此前预测为每盎司2700美元）。

3、近日，黄金价格再度强势上攻，连续多个交易日刷新历史高点。多家知名金店的黄金饰品报价为806元/克。公募人士表示，黄金投资短线可以跟踪地缘政治情况，中线到3000美元/盎司前可以安心持有。

4、上海有色网最新报价显示，10月21日，国产电池级碳酸锂价格跌220元报7.35万元/吨，连跌7日并创逾1个月新低。

· 煤焦钢矿市场资讯

由铜标志计划、加拿大矿业协会、国际采矿与金属理事会以及世界黄金协会合作拟定的《综合矿业标准倡议》启动首次公开意见征询。一旦标准最终确定，将成为迄今为止全球覆盖范围最广的自愿性采矿标准，预计约有来自60个国家的近100家采矿企业将在约600个矿场实施该标准。

· 能源化工市场资讯

尼日利亚计划将12月Akpo石油出口（装货量）提高至9.2万桶/日，将是三个月最高，11月安排发货3.3万桶/日。

· 农产品市场资讯

南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-20日马来西亚棕榈油单产减少6.63%，出油率增加0.06%，产量减少6.31%。

三、 财经新闻盘点

1、10月LPR下调25bp：1年期LPR报3.1%，上次为3.35%；5年期以上品种报3.6%，上次为3.85%。Wind数据显示，今年以来，央行对LPR进行了不对称调整，其中1年期LPR共下调了2次，累计调整35个基点；5年期LPR报价则共下调3次，期间累计共下调60bp。市场人士分析称，这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。LPR下降后，将推动企业和个人的贷款利率进一步降低，存量和新增房贷利率还将进一步降低，将更好地降低居民住房消费负担，促进房地产止跌回稳。

2、央行10月21日开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。同日，中金公司达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行债券。

3、随着5年期以上LPR再度下调，目前除北京、上海和深圳房贷利率还可能会停留在“3”字头，全国其他城市房贷利率均进入到“2”字头行列。如青岛首套房利率将降至2.9%（LPR-70个基点），杭州首套房利率将降至2.9%（LPR-70个基点），南京首套房利率将降至2.7%（LPR-90个基点）。此次LPR下调后，广州房贷利率可能将达到新低2.6%，甚至低于公积金贷款利率。东方金诚首席分析师认为，年内LPR报价可能将保持稳定，2025年或还有一定下调空间。

4、证监会副主席李超在参加2024金融科技大会金科论坛时表示，加快推动金融科技在资本市场的应用。近年来证监会把握资本市场数字化发展趋势，加强科技赋能监管，深化智慧监管平台和重点监管业务系统的建设，逐步从业务流程的线上化改造向智能化监管转型。金融科技在资本市场的应用日益成熟，为资本市场服务实体经济提供了有力支撑。

5、近期，多地四季度重大项目集中开工。与此同时，资金也加快下达使用，支持重点领域项目建设。今年剩余地方政府专项债额度将在10月底发行完成；明年部分“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划也将在本月底提前下达。业内专家表示，随着资金加快落地并在年内形成实物工作量，四季度固定资产投资增速有望持续加快。

6、Sibos2024年会10月21日在北京国家会议中心开幕。在当日的开幕式上，中国人民银行副行长陆磊发表致辞表示，中国金融业将继续拥抱开放与合作。在提及债券市场开放与发展时，陆磊表示，当前中国债券市场规模位居全球第二，境外投资者持有中国债券近4.6万亿元，创历史新高。中国人民银行将继续为海外投资者进入中国市场、在中国开展业务提供有利的金融环境，并按照国际最佳做法，提升金融市场运作，加强与海外金融市场的互联互通。与此同时，将鼓励优质中资企业在海外市场上市和发行债券。

7、汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建在Sibos2024年会上表示，过去几年来，随着经济增长，各项加速人民币国际化的举措不断推出，但人民币在香港及全球市场的使用仍有很大增长空间。对于全球支付体系的发展，廖宜建表示，对某种货币的需求与相关经济体的经济基本面紧密相关。

8、财政部拟10月24日第二次续发行1050亿元10年期记账式附息国债。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.11%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同，自2024年8月25日开始计息，按半年付息。

9、住建部部长倪虹近期在国新办新闻发布会上表示，房地产“白名单”项目信贷规模年底前将增至4万亿元。对此，有国有大型银行对公部门人士透露，其所在银行已加快房地产“白名单”项目的信贷审核进程，部分同事周末加班加点，尽快整理“白名单”项目的各项信息供信贷风控部门尽快评估审核。

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