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• 2024.08.09

日线四连跌！集运指数（欧线）期货遭遇重挫；国产电池级碳酸锂价格续创逾3年新低

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、国家统计局将于8月9日9时30分公布7月物价数据。机构预计，7月猪肉、鲜菜价格推升当月居民消费价格（CPI）同比增速回升；原油价格有所上涨，但7月工业品价格整体下跌，预计当月工业生产者出厂价格（PPI）同比降幅较上月小幅走阔。据国家统计局，6月份，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%；PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。

2、Wind数据显示，8月8日，国内商品有40个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2910.00元/吨、1750.00元/吨、1634.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1525.00元/吨、1460.00元/吨、701.89元/吨。

3、美国上周初请失业金人数下降1.7万至23.3万人，创一年来最大降幅，显示就业市场有所回暖。当周续请失业救济人数上升至187.5万人，再创2021年11月以来新高。

4、日本央行发布7月31日政策会议的意见摘要显示，官员们预计货币政策将继续宽松，而且表示即使加息，也并不认为这次举措足以扰乱全球市场。当月的会议上，日本央行宣布加息15个基点。

5、周四集运指数（欧线）期货遭遇重挫，主力2412合约收报2754.9点，下跌15.03%，日线四连跌。若以此轮行情调整的起点7月4日高点4763.6点计算，集运指数（欧线）期货主力合约至今累计跌幅达42.18%。

· 金属市场资讯

1、据上海有色网最新报价显示，8月8日，国产电池级碳酸锂跌140元报8.02万元/吨，续创逾3年新低。

2、2024年上半年，印尼镍出口总量实现了显著增长，特别是混合氢氧化物沉淀物（MHP）和硫酸镍等电池材料关键原料的出口更是呈现爆发式增长态势，进一步巩固了印尼在全球镍市场中的领先地位。2024年1-6月，印尼镍出口总量达到80.5万吨，同比增长20.7%。这一增长不仅反映了全球市场对镍资源的强劲需求，也彰显了印尼在镍资源开发和出口方面的强大实力。

3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月7日，铅库存213825吨，减少4600吨；锌库存242025吨，减少2350吨；镍库存111612吨，创逾2年零8个月新高，增加942吨；锡库存4535吨，减少35吨；铝库存910950吨，创逾2个月新低，减少3500吨；铜库存294425吨，减少325吨；铝合金库存1600吨，减少325吨；钴库存115吨，持稳于逾1年零4个月高位。

4、俄罗斯截至8月2日当周黄金与外汇储备6061亿美元，前值6067亿美元。

5、随着阿联酋加大对金融犯罪的打击力度，阿联酋政府已将32家当地黄金精炼厂停业三个月。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的5%。

6、世界黄金协会称，金价在6月份下跌后在7月份强势反弹，主要受债券收益率和美元走弱的推动。8月份，季节性因素将有利于黄金，但来自杰克逊霍尔会议、美国大选和科技公司业绩的逆风可能会很强。

7、截至8月8日（周四），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为27229069.26盎司或846.91吨，较前一交易日增加92451.12盎司或2.87吨，幅度为0.34%。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、中煤协召开2024年煤炭行业企业社会责任报告发布会，73家煤炭企业发布社会责任报告。会上还发布《煤炭行业社会责任蓝皮书（2024）》，公布首批煤炭行业社会责任优秀实践案例，国家能源投资集团申报的“以ESG治理的‘国能方案’助力能源领域新质生产力发展”等11个案例成为首批煤炭行业社会责任优秀实践案例。

2、陕西黑猫公告称，公司拟关闭本部4.3米焦炉。相关文件显示，陕西省拟于2024年10月底前完成关中地区炭化室高度4.3米及以下7座430万吨焦炉淘汰，进行焦化产能优化调整。从全国范围来看，鲁、豫、冀、晋等省份的4.3米焦炉已相继关闭拆除，陕西推进关闭4.3米焦炉属于政策性拆除。对此，陕西相关焦化企业公告称将积极调整应对。同时，随着焦化产业不断升级，上市公司出清落后产能也有利于产业链进一步延伸。

3、8月8日电，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3342元/吨，较上个交易日下跌24元/吨。本周螺纹钢产量、库存以及消费量均出现下降，数据偏中性。短期来看，一方面近期螺纹钢新旧标资源转换过渡期，市场心态不乐观。

4、知情人士称，必和必拓计划出售其通过收购澳大利亚矿企Oz Minerals获得的巴西铜矿和金矿资产。在完成对上述资产的战略审查后，必和必拓已聘请桑坦德银行为潜在的出售谈判提供建议。

· 能源化工市场资讯

1、据国家发改委，8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。折合升价，92号汽油每升下调0.24元，95号汽油和0号柴油每升下调0.25元。

2、EIA天然气报告显示，截至8月2日当周，美国天然气库存总量为32700亿立方英尺，较此前一周增加210亿立方英尺，较去年同期增加2480亿立方英尺，同比增幅8.2%，同时较5年均值高4240亿立方英尺，增幅14.9%。

3、管道巨头Energy Transfer LP和Williams Cos.与诸多数据中心运营商洽谈，希望直接修建天然气输送管道至它们的设施。

4、8月9日电，巴西石油公司获得了在巴西增加石油产量的授权。

· 农产品市场资讯

1、百川盈孚数据显示，本周（2024.8.2-2024.8.8）国内鸡蛋价格上涨，截至本周四，鸡蛋市场价格4.71元/斤，较上周价格上涨0.4元/斤，涨幅9.28%。高温天气蛋鸡产蛋率有所下降，鸡蛋供应宽松程度减弱，加上旅游带动部分餐饮消费，局部地区走货加快，叠加生猪、蔬菜等价格偏强，也对蛋价有一定提振，市场炒涨蛋价氛围依旧偏强，鸡蛋价格上涨。

2、8月8日，阿根廷工会称，阿根廷大豆压榨工人将于周四继续罢工。

三、 财经新闻盘点

1、财政部回应“增加专项债发债主体建议”表示，按现行财政体制，地方政府专项债券的债务主体是省级政府，国家一体化重大区域不属于标准行政区域，作为单一主体自行发行专项债券不符合现行法律规定，存在一定困难，相关区域内符合条件的政府投资项目可按程序向省级政府申请发行专项债券予以支持。

2、交易商协会通报，在近期查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。昨日国债活跃券收益率上行明显，7年期“24附息国债13”上行6.9bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.52%。债券型ETF也几乎全线走弱。

3、因在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送被启动自律调查，多家银行回应。苏农银行表示，内部已经启动调查，后续将进行公告。常熟银行表示，引起交易商协会注意，不意味业务存在违规操作，正在进行自查，也将积极配合交易商协会的调查。

4、近日有市场消息称，近期监管部门要求新批的债券型基金要出具久期不超过两年的承诺函，目前主要针对头部基金公司。有公募机构人士证实，此消息属实，“其实不仅仅头部基金公司，不少中腰部基金公司也接到了这样的通知。”

5、国家发改委称，近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自8月8日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低305元、290元。

6、交易商协会发布2024年上半年信用风险缓释工具市场运行情况称，上半年，CRM市场平稳运行，累计交易187笔，同比增长30%，名义本金295.29亿元，同比下降5%。各品种存续名义本金1017.92亿元，较去年末增长5%。各类CRM产品应用场景逐步成熟，市场参与者持续扩容。

7、央行辽宁省分行表示，要持续推进城商行和农信系统改革化险，进一步夯实改革成果。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。持续完善金融风险防范、预警和处置机制。

8、央行河南分行表示，稳妥推进重点领域金融风险防范化解，扎实做好金融支持融资平台债务风险化解，认真抓好保障性住房再贷款等房地产金融政策落实，积极配合推动中小金融机构风险防范化解，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

9、河南资本集团资管公司表示，针对全省国资国企“两非两资”剥离处置进行市场调研，提前谋划布局，下一步，将与省内国企联合成立“两非两资”剥离处置平台，采用“类母基金+多个子基金”的两级平台模式，整合内外部资源，市场化盘活处置 “两非两资”。

10、国家外汇管理局河南省分局披露，中国农业银行洛阳分行作为试点银行近日顺利通过跨境融资服务平台银企对接新场景，为外贸企业核定授信，标志着河南省首笔“银企融资对接”场景业务在洛阳成功落地。

11、西安市市长叶牛平主持召开市政府常务会议，会议强调，要准确把握财政工作新形势新要求，进一步健全完善财政管理体制机制，扎实推进全口径财政预算管理改革。要坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，着力防范化解各类风险，持续推进财政治理水平有效提升。

12、江苏南通如东县财政局表示，下半年要强化债务管控，加快清退国有平台公司6%以上存量高成本债务，利用当前金融市场流动性相对充裕、利率整体下行的有利时机，持续优化债务结构。加强融资平台公司新增融资成本管控，力争隐性债务综合成本与5年期LPR接轨，新增经营性债务综合成本不得突破5.3%的上限。

13、山西省副省长赵红严在太原与中国信达资产管理总裁梁强一行举行工作会谈。中国信达表示，将发挥自身优势，与山西省属企业进一步深化合作，推动在晋业务盘活存量、做优增量，助力山西全方位转型和高质量发展。

14、云南建投集团表示，平安银行近日到访集团。集团总经理吕兵表示，希望平安银行坚定对集团发展的信心，在商票转贴、贷款审批、利率调优、债券发行等方面给予集团更大力度支持，推动双方迈向更加深入、更高水平的战略合作。

15、杭州市萧山区发布《关于促进房地产市场健康平稳发展举措的通知》，文件提出，可提取家人公积金付首付款，推行二手房交易“带押过户”；举办区域化专场活动期间，各机关、企业、事业单位在单个区域化专场活动范围内购买5套及以上新建商品住宅的，鼓励房地产企业给予团购优惠。

16、越秀地产公告称，董事会宣布广州市城市建设开发有限公司获准于中国银行间市场以非公开配售形式发行本金总额最高为30亿元的定向债务融资工具。定向工具将分期发行。2024年第一期的发行金额为不超过18亿元。

四、 股票市场要闻

1、A股冲高回落，种业、食品板块补涨大消费，ST股获热炒，医药股则显著回落。截至收盘，上证指数基本收平报2869.9点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，万得全A跌0.06%，万得A500涨0.06%。市场成交额回升6200亿元，北向资金净买入11.03亿元。

2、港股宽幅震荡，恒生指数收盘涨0.08%报16891.83点，恒生科技指数跌0.47%，恒生国

企指数涨0.14%。电讯、能源、医药板块涨幅居前，原材料、工业、消费板块走弱。大市成交1028.37亿港元，腾讯控股逆市获净买入超7亿港元。

3、QFII二季度动向逐渐浮出水面，已有逾30家A股上市公司股东中出现QFII身影。从持股规模来看，南京银行、卫星化学、新集能源、海大集团、安琪酵母、拓邦股份、中超控股、金浦钛业二季度末QFII持股数量暂居已披露半年报公司前列。

4、Wind数据显示，截至8月8日，新三板已有203家公司发布了2024年半年报，上半年净利润为正的有122家，占比超六成；共有52家公司上半年净利润同比翻番，拜欧药业、中健国康、奔月生物、联君科技、大洋义天上半年净利润均同比增长超10倍。

5、中国移动披露半年报，上半年营业收入5467.44亿元，同比增3%；净利润802.01亿元，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元

6、华虹半导体披露业绩报，第二季度销售收入4.785亿美元，毛利率为10.5%，优于此前指引。二季度末，总体产能利用率提升至97.9%。华虹半导体总裁唐均君表示，第二条12英寸生产线预计年底前可以试生产。

7、分众传媒发布半年报，上半年净利润24.93亿元，同比增长11.74%；营业收入59.67亿元，同比增长8.17%。拟每10股派现1元，合计拟派现14.44亿元。

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