• 宝城期货
• 2024.09.10

4部门联合印发通知，部署开展产品碳足迹标识认证试点工作，已确认锂电池、光伏产品、钢铁等11类产品

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、中国8月CPI同比上涨0.6%，预期涨0.7%，前值涨0.5%；PPI同比下降1.8%，预期降1.4%，前值降0.8%。国家统计局：8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大；从同比看，猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点。

2、郑商所发布关于2024年中秋节期间夜盘交易时间提示的通知。现对2024年中秋节期间夜盘交易时间提示如下：9月13日（星期五）当晚不进行夜盘交易。9月18日（星期三）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

3、上海黄金交易所：自9月12日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）等合约的保证金比例从9%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%。

4、Wind数据显示，9月9日，国内商品有35个品种基差为正值，19个品种基差为负值。其中，棉纱、苹果、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2550.00元/吨、1999.00元/吨、1801.00元/500千克；橡胶、丁二烯橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1730.00元/吨、1705.00元/吨、723.44元/吨。

5、苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。其中，iPhone 16系列新机，新增相机控制功能按键，搭载全新的A18系列芯片，iPhone 16起售价799美元，iPhone 16 Plus起售价899美元。iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，分别配备6.3和6.9英寸的屏幕，搭载A18 Pro芯片，iPhone 16 Pro起售价999美元，iPhone 16 Pro Max起售价1199美元。经过重新设计的Apple Watch Series 10，搭载S10 SIP 芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。

· 金属市场资讯

1、据上海有色网最新报价显示，9月9日，国产电池级碳酸锂价格跌340元报7.22万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。

2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月6日，铝库存834850吨，增加4925吨；铜库存316450吨，增加500吨；镍库存121656吨，增加18吨；锡库存4685吨，持稳于逾1个月高位；铅库存177000吨，持稳于逾6个月低位；锌库存236550吨，持稳于逾1个月低位；铝合金库存1600吨，持稳于逾1个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零5个月高位。

3、截至9月9日（周一），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为27737793.77盎司或862.74吨，较前一交易日持平。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、生态环境部办公厅发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》，拟从2024年度起，将水泥、钢铁、电解铝纳入全国碳排放权交易市场管理。届时，全国碳排放权交易市场覆盖排放量占全国总量的比例将达到约60%。

2、4部门近日联合印发通知，部署开展产品碳足迹标识认证试点工作。确定锂电池、光伏产品、钢铁等11类产品开展认证试点，试点工作选取市场监管总局遴选的认证机构作为认证实施主体，依据统一的认证实施规则开展试点认证，获证产品加贴统一认证标识，试点期限为3年。

3、经过多日连续下探，9月9日国内期货市场上螺纹钢期货主力合约2501盘中已跌破3000元/吨，较今年年初4000元/吨高点下挫25%，较2021年超6000元/吨价格更已“腰斩”。近年来钢材价格大幅下行，行业整体陷入亏损，产能过剩问题再度凸显。在此背景下，业内主动限产呼声不断。政策层面，近期工信部也发文暂停钢铁产能置换。钢市“金九银十”旺季已至，行业弱势下，市场阴跌局面能否扭转？行业分析师认为，当前钢铁行业弱势仍存，后续随着社会库存去化，钢材需求季节性回升仍有望出现。虽然钢价整体反弹力度预计不强，但钢企亏损面有望缩窄。

4、动力煤短期供需平衡，下行趋势得以缓解。供给侧，数据面反映出，山西月度煤炭产量环比下行，安全监管恢复常态后，供给压力不及预期；同时受坑口-港口煤价倒挂影响，大秦铁路发运量仍处于低位，北港资源偏紧。需求侧，受秋初高温影响，居民用电需求虽步入淡季，但依旧维持高位缓幅下降趋势。短期动力煤有望实现供需平衡，后续步入冬储阶段，动力煤淡季下行趋势有望持续得到缓解。

5、据越南国家统计局最新发布的主要工业产品产量初步统计快报数据显示，2024年1-8月，越南煤炭产量累计为3061.44万吨，比上年同期下降3.4%。其中，8月份，越南煤炭产量为344.7万吨，同比减少12.3%，环比下降2.3%。

· 能源化工市场资讯

1、上海市发展和改革委员会发布关于居民瓶装液化石油气基准价的通知。其中提出，自9月10日零点起，本市14.5kg包装规格居民瓶装液化石油气基准价为每瓶102元，其他包装规格基准价按每瓶实际容量折算。经营企业可在上浮不超过基准价20%范围内自主制定价格，下浮不限。

2、一份文件显示，由于价格前景更加乐观，俄罗斯经济部已将其2024年石油和天然气出口销售（预算收入的主要来源）预期较之前的估计上调了174亿美元，达到2397亿美元。俄罗斯今年原油出口量料将从2023年的2.383亿吨增至2.399亿吨（480万桶/日）。俄罗斯经济部还预计，今年俄罗斯石油出口销售的平均价格将升至每桶70美元，比4月份的估计上调了5美元。这也高于2023年的64.5美元，并高于西方国家设置的每桶60美元的价格上限。3、美国能源部周一宣布，美国政府已为战略石油储备（SPR）购买了340多万桶原

油。到目前为止，美国能源部已经以平均每桶76美元的价格直接为SPR购买了5000多万桶石油。

4、日本Taiyo石油公司高管称，已从俄罗斯原油转向美国原油，使原油来源多样化；目前公司50%的原油来自中东，25%来自亚洲，不到25%来自美国；即使到2050年，石油产品仍将发挥重要作用，尤其是在日本。

5、9月9日，声明显示，阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC与印度石油Indianoil签订了为期一年的液化天然气协议，每年向印度石油供应100万吨液化天然气。货物将主要来自ADNOC的低碳LNG项目。

6、高盛表示，强劲的产量和令人失望的需求对其美国天然气价格预测构成下行风险；预计热带风暴“弗朗辛（Francine ）”将进一步减少电力需求，并可能对墨西哥湾的液化天然气出口产生影响；天然气实物供需平衡收紧、价格上涨的下一个窗口期是10月份，届时美国部分地区可能开始出现对天然气的供暖需求

7、高盛表示，欧佩克将在第四季度继续推进逐步和适度的增产。

8、雪佛龙表示，墨西哥湾油厂的生产保持正常水平。

· 农产品市场资讯

1、商务部：有证据显示，加拿大对华出口油菜籽存在倾销行为，对中国国内产业造成实质损害，根据中国相关法律法规，遵循世贸组织规则，中国调查机关决定依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查；根据中国法律和世贸组织规则，发起反倾销调查有两种情形，一是应相关产业申请发起调查，二是由调查机关依职权自主发起调查，由于中国油菜籽产业集中度低、涉及种植者众多，产业提起申请困难，在此情形下，中国调查机关在掌握立案所需充分证据的基础上，依法自主发起调查。目前调查工作刚刚开始，正在按照法定程序进行。

2、日本“米荒”舆论影响之大，以至于许多人已经将其比作1918年“米骚动”，而那场动荡堪称日本历史上第一场全国性暴动，波及当时日本全国四分之三地区，卷入动荡的民众人数高达千万。今天日本的“米骚动”发生的背景是去年以来国际市场大米价格连续大幅度上涨；中国稻谷产量在2022~2023已经连续两年减产，今年早稻又出现减产，且暴雨水灾等不利天气可能导致除中国外的东亚等区域多个稻谷主要生产国全年减产；美联储货币政策转向在即，又对以美元计价的国际市场粮价产生助推作用；以大米为主食、人口逾1.7亿的孟加拉国陷入政治动乱，且有可能向同样以大米为主食的印度尼西亚乃至马来西亚传染蔓延……在这样的环境下，不能不分析判断国际市场米价上涨根源、对我国的现实与潜在压力，以及这一现象蕴藏的国际经济政治风险。

3、美国农业部数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。

4、俄罗斯IKAR农业咨询公司预计，俄罗斯2024年的小麦产量将达到8220万吨。

三、 财经新闻盘点

1、中国8月CPI同比上涨0.6%，预期涨0.7%，前值涨0.5%；8月CPI同比上涨0.6%，预期涨0.7%，前值涨0.5%。国家统计局表示，8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大；从同比看，猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点。

2、中国证券投资基金业协会通过资产管理业务综合报送平台（即AMBERS系统）向部分私募管理人发送通知，针对部分逾期基金与存疑项目开展专项核查，自通知发布之日起1个月内，相关管理人需针对《逾期基金监测报表》或《存疑项目监测报表》名单中所列基金或项目全面排查风险情况。相关管理人未按要求报送核查信息，或报送内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，协会将视情形对其采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。

3、经国务院批准，财政部将于9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。具体发行安排将于发行前另行公布。

4、国资委召开国有企业经济运行座谈会，会上，航天科工、中国海油、国家电投、中国五矿、国投、国药集团等6家中央企业负责同志就当前企业经营状况、深化企业改革、以科技创新改造提升传统产业和发展新质生产力等作了发言。国务院国资委将针对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，帮助企业解决实际困难，培育壮大新兴产业，加快向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。

5、今年以来，熊猫债发行热度不断攀升，吸引力持续加大，稳步提升人民币融资货币功能。梳理Wind数据发现，以债券起息日计，截至9月9日，年内熊猫债已发行81只，发行额共计1427亿元，与去年同期相比，发行额增长约25%。

6、近期，信用债二级市场大幅波动对一级市场的影响显著。数据显示，8月下旬以来，有多只债券宣布取消或者延迟发行。从取消发行理由看，二级市场波动是主要原因，高等级信用债则成为取消发行的主力军。

7、近期伴随着半年度业绩的发布，包括华润置地、中国海外发展、绿城中国、龙湖集团等多家房企均有表态，有企业表示新房的供给量相对是不足的、市场的信心有待于恢复，也有规模企业表示，当前存在规模巨大的结构性机会。

8、中国金茂公告称，8月份，公司及其附属公司取得签约销售金额61.96亿元，签约销售建筑面积约34.41万平方米。

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