• 宝城期货
• 2024.08.13

国产电池级碳酸锂价格一跌再跌，续创逾3年新低；塞尔维亚或已发现欧洲最大锂矿资源

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、Wind数据显示，8月12日，国内商品有34个品种基差为正值，20个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2690.00元/吨、2055.00元/吨、1145.00元/吨；沪锡、丁二烯橡胶、沪铜基差最小，现货较期货分别贴水1770.00元/吨、1475.00元/吨、880.00元/吨。

2、据欧佩克月报，维持2024年全球经济增长预测在2.9%不变；维持2025年全球经济增长预测在2.9%不变。维持2025年美国经济增长预测在1.9%不变。维持2024年欧元区经济增长预测在0.7%。维持2025年欧元区经济增长预测在1.2%。

3、美国7月政府预算赤字2437.4亿美元，预期赤字2420亿美元，前值赤字660亿美元。美国本财年迄今预算赤字为1.517万亿美元，去年同期为1.614万亿美元。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，8月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌2060元报7.82万元/吨，续创逾3年新低，近5日累计跌2280元，近30日累计跌12500元。

2、8月12日，国内期货市场上沪铜主力合约2409收报72190元/吨，较8月6日70590元/吨的低点有所回暖，但对比5月下旬价格高位，依然有近20%的跌幅。与贵金属价格整体高位震荡的行情不同，今年5月中下旬以来，欧美经济衰退预期提升，加之行业淡季来临，铜价启动高位回落，上演了金铜背离格局。经历阶段性持续下跌后，当前市场对于铜价后市趋于看好。

3、在第十六届中国包头稀土产业论坛上了解到，2023年6月以来，内蒙古自治区及其拥有全球最大稀土矿的包头市全力贯彻落实中央指示精神，“建设全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地”取得积极成效。其中，包头已成为全国产能规模最大的稀土新材料基地。

4、塞尔维亚首都贝尔格莱德发生大规模抗议活动，成千上万的抗议者涌入市中心，反对在塞尔维亚西部开发锂矿资源。2004年，在塞尔维亚西部的亚达尔（Jadar）发现了锂矿，经过后续的勘测，确认规模十分庞大，被认为是欧洲范围内最大的锂矿。在靠近消费市场发现如此大规模的锂矿，令多方垂涎。

5、据世界黄金协会披露，6月全球央行黄金净购买量为12吨，各国央行通过国际货币基金组织(IMF)和其他公开来源报告的最新数据显示，6月份，月度总购买量下降至31吨。尽管与去年同期相比总购买量和销售量都有所下降，但2024年的购金态势仍在持续，新兴市场银行是购金和售金的主力军。

6、当地时间8月12日，秘鲁能源与矿业部表示，秘鲁6月份铜产量同比下降11.7%，降至213,578吨。

7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月9日，铅库存211550吨，减少1300吨；锡库存4510吨，减少25吨；铝库存903600吨，创逾2个月新低，减少3850吨；锌库存239525吨，减少400吨；铜库存296125吨，减少275吨；镍库存112404吨，持稳于逾2年零8个月高位；铝合金库存1600吨，钴库存115吨，持稳于逾1年零4个月高位。

8、截至8月12日(周一)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为27321517盎司或849.79吨，较前一交易日增加92447.74盎司或2.88吨，幅度为0.34%。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、8月12日电，截至发稿，99家钢厂下调废钢采购价，下调10-120元/吨。

2、8月12日，钢材现货市场以跌为主，期货市场主要品种主力全部下跌，其中期钢再创近几年新低，铁矿创今年4月中旬以来新低，双焦创逾一年新低。当前市场情绪整体偏悲观，部分地区钢贸商风险事件频发，黑色产业链负反馈延续。

3、8月13日电，必和必拓旗下智利Escondida铜矿工会将于当地时间18:30恢复薪资谈判。

4、南非第二大金矿生产商金田公司将以21.6亿加元的价格收购Osisko矿业。

· 能源化工市场资讯

1、由海洋石油工程（青岛）有限公司承建的沙特阿美马赞油气集输平台在山东青岛完工交付。该平台主要负责将开采出的海洋油气汇集并输送到陆地进行处理，每年可以汇集输送原油2400万吨、伴生气74亿立方米；平台重量超过17200吨，高度超过24层楼，甲板面积相当于约15个篮球场。

2、欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为211万桶/日，此前预期为225万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为178万桶/日，此前预期为185万桶/日。2024年7月欧佩克原油平均产量为2675万桶/日，较6月增加18.5万桶/日。将2024年非欧佩克国家供应增长预测维持在120万桶/日。将2025年非欧佩克国家供应增长预测维持在110万桶/日。

3、欧佩克+国家7月份的石油产量超计划产量为8.4万桶/日，俄罗斯超过计划产量11.1万桶/日，伊拉克超过计划产量32.1万桶/日，哈萨克斯坦超过计划产量9.5万桶/日。

4、8月12日电，美国能源部称，政府计划购买600万桶石油，以补充战略石油储备。

5、欧洲天然气价格上涨至每兆瓦时42欧元，为去年12月初以来的最高水平。

6、壳牌投资澳大利亚SURAT天然气项目二期。

7、印度即时经济电视报道，印度石油部向财政部请求撤销对石油产品征收暴利税。

· 农产品市场资讯

1、截至8月12日，国内生猪价格（外三元）报21.26元/公斤，同比上涨23.46%，环比上涨14.06%，延续了本月以来高歌猛进的态势。10元一斤猪价时代的到来，令上市猪企的第三季度乃至全年的盈利情况备受市场关注。目前上市猪企的7月份销售简报已经披露结束，各家猪企的出栏量明显提速，出栏总量同比环比均有增加，销售均价也实现3%~4%的增幅，有头部猪企的7月销售规模或接近整个二季度的盈利水平。

2、农业农村部最新发布，今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。

3、进入7月以来，多数纺织企业订单不足，国内棉花期现货价格持续低迷。随着8月到来，纺织行业传统旺季金九银十悄然临近，棉花市场情绪有所好转，部分棉花贸易商、纺织企业积极询价，一些纺织企业则开始进行打样工作，市场期待棉价在金九银十期间能有较好表现。

4、今年以来，牛奶原奶过剩的情况较去年更严重，导致收购价持续下跌，奶价和成本出现了国家奶牛体系有记录以来首次倒挂。乳品消费市场疲弱、原奶供应过剩、供需平衡被打破，是导致近期原奶价格持续下行的主要原因。压缩产能、调整奶源供需配比、提振乳制品消费或为破局之道。

5、据俄罗斯农业部农业出口中心消息，2024年上半年，中国从俄罗斯进口了42.32万吨大麦，价值1亿美元。去年同期，进口量为6.65万吨，价值1980万美元。因此，进口按实物计算增长了5.3倍，按价值计算增长了4倍。

6、美国农业部（USDA）预计美国大豆期末库存5.60亿蒲式耳，分析师预期4.6699亿蒲式耳。8月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.89亿蒲式耳，市场预期为44.69亿蒲式耳，7月预期为44.35亿蒲式耳。

7、8月12日，阿根廷政府命令油籽工人暂停罢工15天。

三、 财经新闻盘点

1、传言江苏有农商银行被通知暂停国债交易，对此，江阴银行、苏农银行相关人士均表示，目前没有收到消息，国债交易是正常的。前几日银行间交易商协会连发两则公告，直指中小金融机构国债交易违规行为，被问及调查结果是否出来，苏农银行表示还在配合检查当中。

2、中指研究院：步入7月，随着政策效果有所减弱以及市场传统淡季来临，新房成交再次出现回落，但核心城市二手房市场保持了一定活跃度，重点城市二手房市场延续“以价换量”态势，成交量维持一定规模，7月北京、成都二手房成交量创近一年以来月度新高；1-7月，重点15城二手房住宅成交59.0万套，同比下降2.8%，7月成交9.9万套，环比增长2.9%，同比增长42.5%；价格方面，根据中指百城价格指数，2024年7月，百城二手住宅均价环比下跌0.74%，已连续27个月环比下跌，同比下跌6.58%。

3、据中证金牛座，中国证券业协会拟上线投行业务自律监管平台，并于近日就《投行业务自律监管平台常规数据报送接口（征求意见稿）》征求行业意见。中证协在底稿监管系统和质量评价系统基础之上，整合形成投行业务自律监管平台，该平台系统巧妙地融合了五大核心功能，包括中证协投行业务电子底稿目录管理、投行业务电子底稿抽查、投行业务开展情况管理、保荐代表人执业行为信息管理和投行类质量评价，形成了一站式的综合管理体系。

4、国家能源局发布数据显示，今年上半年，全国全社会用电量同比增长8.1%，电力消费延续较快增长势头，反映出我国国民经济延续回升向好的积极态势。从今年上半年的用电量数据来看，高技术及装备制造业用电量快速增长，而用电量占比较高的钢铁、建筑等高载能产业增速放缓，我国制造业转型升级趋势明显。

5、近期一些省份公开了2023年当地预算执行和其他财政收支审计工作报告，其中涉及一些地方使用去年底增发的1万亿元国债时存在的问题，如项目进度慢甚至未开工，造成资金闲置等问题。粤开证券首席经济学家罗志恒称，应加强增发国债项目前期准备工作，优化资金拨付机制，强化项目管理考核，完善项目绩效管理。

6、华为投资控股有限公司公告称，日前完成发行2024年度第四期超短期融资券“24华为SCP004”，发行金额40亿元，利率1.60%，期限130天。

7、江苏兴化万达广场的股权结构发生变更，万达商业管理集团有限公司不再担任全资股东，兴化市英莱达置业有限公司成为新的全资股东。万达频现出售资产的动作，一位知情人士就万达近况表示，战投资金在正常推进中。

8、财政部将于8月14日招标续发总额1100亿元7年期记账式附息国债，本次续发行国债招标结束至8月15日进行分销，8月19日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

四、 股票市场要闻

1、A股三大指数震荡调整，教育、房地产、旅游等板块回调，医药、医疗保健板块逆势走强，环保板块大涨。

2、监管层对上市公司信息披露监管力度增强。8月9日晚，同德化工、任子行、中青宝、沈阳化工4家上市公司齐发公告，因涉嫌信息披露违法违规，均被证监会立案调查。仅8月份以来，就有10家上市公司或实控人被证监会立案调查。

3、中国证券业协会拟上线投行业务自律监管平台，并于近日就《投行业务自律监管平台常规数据报送接口（征求意见稿）》征求行业意见。该平台系统巧妙地融合了五大核心功能，包括中证协投行业务电子底稿目录管理、投行业务电子底稿抽查、投行业务开展情况管理、保荐代表人执业行为信息管理和投行类质量评价，形成了一站式的综合管理体系。

4、数据显示，A股上市公司中已有267家披露二季报，从其前十大股东名单中，以社保基金、险资、QFII为代表的长线资金二季度持仓动向也初步披露。总体来看，长线资金二季度持股数量和持仓规模均有不同程度的增长，对待不同板块公司的增减持态度则有所差异。 在持股数量方面，目前社保基金持股最多的为分众传媒，共持有26498.13万股，其中全国社保基金109组合和全国社保基金115组合分别持有15998.13万股、10500.00万股。与今年一季度相比，上述两只社保基金组合均对其进行了增持，分别增持4222.51万股、1000.00万股。

5、阿里巴巴正式启动秋季2025届校园招聘。此次秋招岗位中技术类占比继续提升，一些业务的技术岗位需求超80%。

6、小鹏汽车8月13日将开启首次光电测试直播，共同挑战小鹏G6一公里仅花费5分钱。何小鹏将和小鹏汽车动力总成高级总监顾捷在广州进行最后一段跑至趴窝的测试，并在抖音和懂车帝平台进行直播。

7、股价闪崩系华为终止合作？科大讯飞回应称，公司与华为一直保持长期良好的合作，公司经营一切正常。

 【END】

免责条款：内容来源于：Wind、宝城期货金融研究所，客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。