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• 2024.11.05

黄金价格不断攀升，正吸引更多投资者涌入，全市场14只商品型黄金类ETF资产净值已超700亿元

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、监督法修正草案，审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

2、郑商所公告，《郑州商品交易所硅铁期货业务细则》《郑州商品交易所锰硅期货业务细则》《郑州商品交易所对二甲苯期货业务细则》《郑州商品交易所烧碱期货业务细则》修订案已经郑州商品交易所第八届理事会第十八次会议审议通过，并已报告中国证监会，现予发布。

3、上期所公告，根据《上海期货交易所交割库管理办法》《上海期货交易所集团交割业务管理办法》等有关规定，经研究决定：同意中石油燃料油等3家单位成为石油沥青期货集团交割中心。

4、上金所发布《关于继续加强近期市场防范风险工作的通知》，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

5、专家们普遍认为，前几个月超季节性上涨的食品价格已逐渐回归常态，预计10月份CPI同比变化将相对平稳。而受政策超预期推动，10月份大宗商品价格普遍上涨，同时10月份PMI中的价格指标显著回升，预示着PPI同比降幅可能收窄，环比将有明显改善。中信证券首席经济学家明明预计，10月份CPI同比将微增至0.23%，环比则下降0.36%。

6、Wind数据显示，11月4日，国内商品有31个品种基差为正值，22个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2120.00元/吨、1705.00元/吨、1319.00元/吨；丁二烯橡胶、沪锡、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2940.00元/吨、1050.00元/吨、1023.00元/吨。

7、11月6日至7日的美联储货币政策会议可能将决定再次降息，预计联邦基金利率目标区间将再下调25个基点，降至4.6%左右。还有经济学家预计，美联储12月还将降息25个基点，明年可能也会继续降息。鉴于美国通胀水平已经下降，美联储官员认为高利率已经不再必要。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，11月4日，国产电池级碳酸锂价格涨700元报7.46万元/吨，连涨2日。

2、金价不断攀升，正吸引更多投资者涌入。公开数据显示，目前全市场14只商品型黄金类ETF资产净值已经超过700亿元，而9月末，这14只ETF的资产净值仅有500多亿元。

3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月1日，锡库存4570吨，减少100吨；铜库存273850吨，增加2475吨；铝库存741900吨，增加5700吨，变动量创逾2个月新高；镍库存147162吨，创逾3年新高，增加342吨，变动量创逾2个月新高；铅库存189450吨，减少150吨；锌库存247175吨，创逾1个月新高，增加100吨，变动量创逾2个月新高；铝合金库存1620吨，持稳于逾3个月高位，变动量创逾2个月新高；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位，变动量创逾2个月新高。

· 能源化工市场资讯

1、道达尔能源与中石化签署15年液化天然气交付协议。

2、俄罗斯炼油产量在10月份降至近2年半来的最低水平。据知情人士透露，在10月1日至30日按计划进行季节性维护期间，俄罗斯的原油初级加工量平均为5.11亿桶/天；与平均加工速度相比，减少了大约16.2万桶/天。

3、欧佩克10月份石油产量较9月份增加19万桶/日，达到2633万桶/日，利比亚的产量恢复是主要推动因素。

4、欧佩克秘书长表示，对原油需求持非常积极的态度；全球经济表现良好，预计2025年增长率为2.9%；虽然面临一些挑战，但情况并不像某些人所描述的那样消极；原油峰值需求不会出现，世界仍在持续增长。

5、麦格理银行表示，欧佩克+再次决定推迟恢复石油产量，这意味着（闲置的）供应恐怕不会在2025年来临。

6、伊朗石油部表示，伊朗批准将石油产量增加25万桶/日的计划。

7、安哥拉石油部长表示该国不会再次加入欧佩克。

8、法国巴黎银行：今后直至2025年后期这段时间，OPEC+恐怕都难以启动“恢复石油产量”的过程。

· 农产品市场资讯

1、国家统计局数据显示，截至10月下旬，生猪(外三元)流通领域价格环比下跌2.79%，报17.4元/千克，创5月下旬以来新低。

2、巴西2024/25年大豆种植截至11月1日完成52.9％。

3、以色列目标到2035年实现农业产量增长33%，以提高粮食安全。

4、南非农业商会(Agbiz)称，南非本季小麦进口量将下降7%。

三、 财经新闻盘点

1、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。

2、国资委党委召开扩大会议，要求切实抓好各项政策措施的落实落地，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成；要指导企业用好用足相关支持政策，全力做好扩大有效投资工作；要更加注重防范生产和经营各类风险，牢牢守住不发生重大风险底线；要扎实做好民生服务保障，提升迎峰度冬期间能源电力供应保障能力，做好高校毕业生就业工作，落实落细清欠要求，切实营造安全稳定的发展环境。

3、为推动企业财务制度与新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国外商投资法》中关于企业出资方式、利润分配等法律规定有效衔接，规范财务行为，防范财务风险，财政部草拟了《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》，现面向社会征求意见。

4、反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况。

5、商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问称，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。尽管包括欧盟成员国政府、业界和民众等有关各方提出大量反对意见，欧方仍发布相关终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税。中方对此坚决反对。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

四、 股票市场要闻

1、A股三大指数稳步上行，沪指收复3300点。机器人概念股井喷，新型工业化概念股同步上攻；新能源车产业链爆发，赛力斯涨停创新高。高位股表现分化，常山北明、福日电子等上演“地天板”，海能达、川大智胜等跌停。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.21点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50涨6.28%，科创50涨1.59%，万得全A涨1.71%，万得A500涨1.48%，中证A500涨1.47%。市场成交1.72万亿元，近4500股上涨。

2、香港恒生指数收涨0.3%报20567.52点，恒生科技指数涨1.08%，恒生中国企业指数涨0.34%。汽车股领涨，小鹏汽车涨逾7%，吉利涨逾4%，比亚迪股份涨逾3%。科技股涨幅居前，携程集团涨逾4%领涨蓝筹。信达生物涨近13%，终止子公司股权交易。友宝在线迎来大笔解禁，收跌逾53%。大市成交1162.33亿港元，南向资金净买入32.79亿港元，小米集团-W获净买入4.53亿港元居首，盈富基金遭净卖出11.91亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.81%，报22965.39点。

3、截至11月4日，至少已有58家上市公司获得商业银行股票回购增持贷款，贷款额度累计超169亿元。上述58家公司涵盖集成电路、生物医药、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。

4、随着三季报披露季落下帷幕，券商各项业务最新数据也出炉。数据显示，前三季度，43家上市券商合计实现资管业务净收入337.72亿元，占上市券商营收比重为9.09%。这一规模尽管同比小幅下降2.51%，但近六成券商资管收入实现了正增长。其中，中信证券、广发证券、华泰证券的资管业务净收入排名前三。

5、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至11月3日，今年新增申报企业35家。各板块在审企业共266家。其中上交所74家，深交所106家，北交所86家。2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业409家，其中上交所149家，深交所190家，北交所70家。

6、A股IPO和再融资的受理、审核出现新变化。上周，沪深北交易所有4单拟上市企业过会，这是自2023年9月以来，再次出现4家企业在同一天上会的情况。再融资方面，刚刚过去的10月，沪深交易所累计新增受理再融资申请19家，数量创下年内单月新高。从短期来看，IPO、再融资正在回暖。

7、近日，多家上市券商发布公告称，拟进行前三季度分红，其中，4家券商发布三季度分红方案，拟分红金额合计达5.68亿元。值得关注的是，这是A股上市券商首次进行“三季度分红”。其中，西部证券和西南证券在已进行2024年中期分红基础上，又抛出三季度分红方案。

8、截至11月4日21时30分，去除重复项后，今年以来，已有近2300家上市公司发布回购相关公告。在上市公司密集发布回购相关公告的同时，今年以来更有超过2000家上市公司真金白银投入市场实施回购，合计回购金额达1528.32亿元，创历史新高。

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