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• 2024.08.23

社保基金上半年持股情况浮出水面，162家上市公司股东出现社保基金身影，其中对有色金属行业持仓市值超50亿元

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、经中国证监会同意注册，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权8月23日9时将在大连商品交易所上市交易。期权是指在未来某个特定时间，以特定价格买入或卖出一定数量标的物的权利，能更好满足企业对复杂风险的对冲需求。鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权3个品种上市后，我国期货市场将有45个商品期权品种，覆盖面进一步扩大，服务实体经济、服务“三农”的衍生品工具将进一步丰富。

2、上期能源发布通知，自8月27日交易起，集运指数（欧线）期货新上市合约交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍，日内开仓交易的最大数量为100手；交易手续费为成交金额的万分之六，套期保值交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之六。

3、Wind数据显示，8月22日，国内商品有35个品种基差为正值，22个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2270.00元/吨、2090.00元/吨、1602.00元/500千克；丁二烯橡胶、橡胶、沪锡基差最小，现货较期货分别贴水1570.00元/吨、1560.00元/吨、1170.00元/吨。

4、美联储柯林斯表示，“很快”就适合美联储开始放宽FOMC的货币政策；预计美联储将“渐进式地”重新校准政策，不会预设政策路径；美国劳动力市场是“健康的”，希望保持这样的状态；通胀显著下滑；数据让本人对通胀将朝着2%回落的信心增强；劳动力目标和通胀目标处于更好的平衡状态，同时重视两个目标。

5、美联储哈克称，现在无法说支持25个基点还是50个基点的降息，需要更多数据；最新的就业报告略低于预期，但差距不大，对此不感到意外；风险平衡更加正常，美联储现在必须更加关注就业情况；美联储行动的方向比行动的幅度更为重要；对市场对美联储行动的定价不予置评；抵押贷款业务正在重新升温。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，8月22日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.49万元/吨，近5日累计跌440元，近30日累计跌14800元。

2、中国锌原料联合谈判（协调）小组季度会议在内蒙古巴彦淖尔召开，国内14家锌骨干企业主要负责人到会。会议针对绿色转型、行业自律、产能治理以及如何管控严重损害市场公平竞争行为进行了深入探讨，并达成多方面共识。

3、商务部：8月15日，商务部、海关总署联合发布公告，决定对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制。上述政策将于9月15日起正式施行。锑、超硬材料相关物项，具有明显的军民两用属性。中国借鉴国际通行做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。

4、俄罗斯截至8月16日当周黄金与外汇储备6099亿美元，前值6040亿美元。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、加拿大卢卡拉钻石公司（Lucara Diamond）宣布，其在博茨瓦纳的一个矿场发现一颗重达2492克拉（约498.4克）的钻石。这是迄今为止出土的第二大天然钻石。行情数据显示，卢卡拉公司在瑞典斯德哥尔摩交易所交易的股票今日一度涨超80%，截至发稿，涨超45%。

2、世界钢铁协会数据显示，全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，至1.528亿吨；中国7月粗钢产量同比下降9%，至8290万吨；印度7月粗钢产量为1230万吨，同比增加6.8%；日本7月粗钢产量为710万吨，同比下降3.8%；美国7月粗钢产量690万吨，同比增加2.1%。

3、阿根廷将与美国签署一项协议，以增强对关键矿产开采的投资及贸易。据悉，在美国副国务卿何塞·费尔南德斯本周访问阿根廷期间，阿根廷总统米莱政府将与美国签署协议。

4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月21日，锡库存4470吨，增加240吨；铅库存182475吨，创逾2个月新低，减少3025吨；铝库存874450吨，创逾3个月新低，减少3500吨；镍库存115962吨，创逾2年零8个月新高，增加360吨；锌库存256850吨，减少775吨；铜库存319700吨，增加75吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾1个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零4个月高位。

· 能源化工市场资讯

1、短暂冲高之后，国际原油价格再次步入下行通道，其中美国WTI原油期货一度跌破72美元/桶关口，创下逾半年来新低。业内人士表示，市场对原油市场需求前景的担忧，盖过美国原油库存下降、周边商品反弹带来的利多支撑。后期，随着美国汽油消费旺季结束，以及欧佩克+或将逐步取消自愿减产，油价底部支撑或会出现松动，短期需重点关注油价在年内低点附近的支撑情况。

2、EIA天然气报告显示，上周美国天然气库存总量为32990亿立方英尺，环比增加350亿立方英尺，同比增加7.2%，较5年均值增加12.6%。

3、通过对进口数据比较得出，7月份印度成为全球最大的俄罗斯石油进口国。印度贸易和出口数据显示，上个月俄罗斯原油占印度进口总量的44%，创历史新高，达到创纪录的207万桶/日，比6月份增加4.2%，比一年前增加12%。一位印度炼油厂消息人士表示：“只要制裁不进一步收紧，印度对俄罗斯石油的需求就会增加。”

4、哈萨克斯坦能源部表示，哈萨克斯坦已向欧佩克+提交了一份最新计划，以抵消其今年超过配额的产量。哈萨克斯坦能源部在声明中说，哈萨克斯坦将尽最大努力履行其义务，并抵消此前未遵守配额的情况。能源部没有提供计划的细节。

5、伊拉克国家石油公司称，认真遵守OPEC+自愿减产协议；伊拉克已采取“实际、具体”的措施来减少产量，同时致力于弥补超量生产的部分。

6、由于油价下跌和决定减产，沙特的石油出口收入降至三年来的最低水平。沙特主要统计机构数据显示，6月原油和成品油的销售额降至177亿美元，同比下降超过9%，环比下降约12%。作为欧佩克的实际领导者和世界上最大的原油出口国，石油收入对沙特来说仍然至关重要。

7、埃及总理表示，埃及正在努力提升石油产量，计划于2025年开始实施。

8、瑞银周四表示，预计布伦特原油价格将在未来几个月回升至85-90美元/桶的区间。投行还重申了看好黄金的积极前景。在美国就业市场报告疲软后，美国对经济衰退的担忧引发了抛售，与此同时，加沙地带持续的停火希望降低了原油的风险溢价。

· 农产品市场资讯

1、农业农村部监测数据显示，8月22日，重点监测的28种蔬菜平均价格为6.11元/公斤，而在两个月前，平均价格仅为4.33元/公斤。随着产地高温多雨的天气好转，情况有所改变。目前北京市多种农产品的批发价和零售价普遍强势上涨的势头不再，部分农产品价格已有微小回落。行业人士预计，考虑到农作物的播种和生长需要一定时间，预计9~10月“涨到离谱”的多种农产品会出现相对明显的降价。

2、在“肉食者鄙视链”上，牛肉一直高居顶部。但是今年以来，牛肉价格持续走低，近期已跌至近五年同期最低，从此前动辄每斤四五十元，已经跌至“2”字头。22日，记者在北京市某永辉超市看到，牛腿肉的价格为每斤35.8元，在北京新发地，牛前腿的平均批发价为每斤25.5元，牛前腱的平均价格为每斤29.5元。分析认为，今年以来，牛肉价格持续下跌的主要原因是市场供求失衡。

3、美国《农场杂志》媒体旗下的咨询服务机构职业农场主公司组织了年度中西部农作物考察，对7个玉米、大豆主产州的作物进行实地考察。考察人员发现印第安纳州和内布拉斯加州的玉米单产和大豆豆荚数量均高于去年作物考察的水平，也高于三年均值。

4、洲际交易所（ICE）油菜籽期货周四出现下跌，此前加拿大两大铁路公司因劳工罢工而被迫停运。与此同时，芝加哥豆油和欧洲油菜籽在开盘时表现疲软，而马来西亚棕榈油则有所上涨。在中东紧张局势的背景下，原油小幅上涨。

5、巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB表示，2024/25榨季巴西糖产量预计为4599.63万吨，今年4月份调查预计为4629.2万吨。2024/25榨季巴西甘蔗产量预计为6.898亿吨，今年4月份调查预计为6.859亿吨。

三、 财经新闻盘点

1、中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念邓小平同志诞辰120周年。国家主席习近平发表重要讲话。他强调，对邓小平同志最好的纪念，就是把他开创的中国特色社会主义事业继续推向前进。我们要紧紧围绕以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业这个中心任务，继往开来，奋发进取。要坚持守正创新，进一步全面深化改革，不断为中国式现代化提供强劲动力和制度保障。

2、全国市场监管部门负责同志座谈会在京召开。会议要求，要以改革提效率，深化制度规则改革，推动业务流程重组，加快智慧监管手段应用，促进市场循环充分畅通；要以改革增活力，发挥标准引领作用，推进个体工商户分型分类精准帮扶，加大知识产权保护执法力度，加强互联网平台常态化监管，释放超大规模市场潜力。

3、进出口行8月27日将开展做市支持操作，申报日为8月23日-26日。

4、近日有消息称，监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对于该说法，有媒体从接近监管人士处获悉，完全是子虚乌有。分析指出，从“拉平监管”和“去通道”的角度考虑，未来确实存在取消基金免税的可能，但短期落地的可能性有限。据测算，商业银行基金委外规模可能接近7万亿~8万亿元，每年节约的税负成本可能在百亿量级。

5、央行江西省分行表示，近年来稳步推进金融支持化债工作，构建“1+1+2”债券风险防控体系升级版，强化部门协同，加强债务融资工具风险防控，有效保持江西债券“零违约”良好生态。下一步将聚焦江西省地方债务化解任务较重、房地产领域金融风险收敛难度较高等新情况，提高防范化解金融风险的能力。

6、杰克逊霍尔全球央行年会本周五（8月23日）将举行，在美联储主席鲍威尔于会上发表讲话前夕，美国衰退阴霾似乎已经退散，“软着陆”交易再度升温。美股已基本抹去了8月初抛售的跌幅，恐慌指数维持低位，不乏机构开始对股市前景保持乐观。同时，8月以来，美元指数持续走低，人民币对美元维持在阶段新高，由于市场对美联储将开启降息的预期日益增强，剩下的问题只有9月是降25BP（基点）还是50BP。

7、日本8月22日将额外发行6500亿日元的债务，将于8月29日发行2.6万亿日元的两年期国债。

8、欧洲央行会议纪要：预计年内整体通胀将围绕当前水平波动，不同核心通胀指标发出的信号依然混杂，劳动力成本动态将继续成为一个关键关注点；到9月份会议时，将会有大量新数据可供参考，9月份的会议被广泛视为重新评估货币政策限制水平的良好时机，9月会议应以开放的心态对待。

四、 股票市场要闻

1、社保基金2024年上半年末重仓股及二季度持股变动情况浮出水面。数据显示，已有1162家上市公司披露了2024年半年报，其中有162家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。行业方面，社保基金对有色金属行业持仓市值超过50亿元，对电子行业持仓市值超过40亿元。

2、工信部发布符合《电动自行车行业规范条件》企业名单（第一批），其中包括天津爱玛车业科技有限公司、雅迪科技集团有限公司、台铃科技股份有限公司等六家企业。

3、Wind数据显示，截至8月22日，共有295家公司发布中期分红方（预）案或进展情况，同比增长52.06%，涉及分红总额达1083.26亿元。其中，277家拟进行中期分红，拟分红金额为1042.77亿元；18家已实施中期分红，分红金额合计为40.49亿元。

4、科大讯飞与华为已经重新签署深化合作协议，共同探索国内最具前瞻性的技术应用。

5、京东、淘宝、拼多多、抖音、快手共同签署《网络交易合规经营自律公约》。倡议加强网络直播和短视频营销活动管理、严禁不正当竞争行为、依法保护消费者个人信息等。

6、恒生指数公司发文称，由于广汇汽车于上交所上市之股份被强制退市，其公司股份将会从恒生指数系列中剔除。

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