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• 2024.10.25

颠覆贵金属国际定价机制？俄罗斯提议金砖成员国建立自己的贵金属交易所；波罗的海干散货运价指数已连续八日下跌

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、工信部联合深交所开展国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动（青岛站）。深交所表示，将更好支持国家先进制造业集群发展，加大对重点产业链、专精特新、高新技术企业融资支持力度，拓宽融资渠道，加强股、债、基、衍等多元化产品供给，形成各类资金接续支持、循环投入的健康生态。

2、生态环境部、海关总署等六部门发布《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》，符合附表要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。附表中不同种类的再生铜铝原料不允许混装，报关时同一报关单下不允许申报不同种类的再生铜铝原料；不同类别的散装再生铜铝原料不允许混装，当不同类别的再生铜铝原料有独立包装时可以混装，但应分类放置。公告自2024年11月15日起实施。

3、俄罗斯提议金砖国家成员国建立自己的贵金属交易所，此举可能会颠覆黄金、白银、铂金和其他贵金属的长期国际定价机制。

4、美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期24.2万人，前值自24.1万人修正至24.2万人。

5、欧元区10月制造业PMI初值45.9，为5个月以来高位，预期45.3，9月终值45.0；服务业PMI初值51.2，预期51.5，9月终值51.4；综合PMI初值49.7，预期49.8，9月终值49.6。

6、周四波罗的海干散货指数跌1.94%报1417点，连续八日下跌。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，10月24日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.32万元/吨，创逾1个月新低，近5日累计跌1440元，近30日累计跌820元。

2、高盛将2025年铝价平均预测上调至每吨2700美元（此前为每吨2540美元）；将2025年铜的平均价格预测上调至10160美元/吨（此前为10100美元/吨）；重申，铁矿石价格需要跌至每吨90美元以下，才能重新平衡基本面；维持对石油、天然气和煤炭价格的预测不变。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、中钢协数据显示，10月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存731万吨，环比下降4.2%，比年初上升0.3%，同比下降18.8%。

2、为减少对进口煤的依赖，印度一直在寻求增加国内煤炭产量。近期，印度政府出台一系列支持措施，以实现用煤“自给自足”。印度已设定到2029-30财年实现15亿吨的煤炭产量目标。除提高煤炭产量的诸多措施外，印度政府还设法提升国内煤炭供应能力、稳定煤炭交易价格。印度煤炭部长G. Kishan Reddy表示，印度首个煤炭交易所将很快成立，交易所可能会促进更多买家和卖家将煤炭作为商品交易。

· 能源化工市场资讯

EIA天然气报告：截至10月18日当周，美国天然气库存总量为37850亿立方英尺，较此前一周增加800亿立方英尺，较去年同期增加1060亿立方英尺，同比增幅2.9%，同时较5年均值高1670亿立方英尺，增幅4.6%。

· 农产品市场资讯

受棕榈油减产影响，近期棕榈油期货异常强势，继10月23日油脂板块集体拉升后，10月24日仍然维持涨势，其中棕榈油期货价格尾盘一度冲至9282元/吨，创近两年新高。业内分析师侯雪玲表示，棕榈油创新高原因，主要是受主产区产量下滑，以及两大主产国的政策调整支撑，这其中印尼重申2025年1月开始执行B40政策，以及马来西亚11月将开始调整棕榈油关税等措施，这些因素对棕榈油价格走势影响比较深远。

三、 财经新闻盘点

1、多家银行将自10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率（LPR）-30BP。调整将由银行统一进行批量调整，不需客户提出申请。

2、国家发改委有关负责人表示，为促进民营经济高质量发展，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。在重大政策方面，国家发展改革委会同有关部门，加大重大科研仪器设施向企业开放力度，促进高校院所人才和科技成果向企业转移转化。推动重大创新项目组织方式改革，支持具有较强研发实力的企业“挑大梁”，加强企业主导的产学研深度融合。

3、深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，到2026年，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施。

4、债市行情疲弱不堪。有券商自营人士表示，最近一揽子政策出台之后，宏观经济预期好转，对于债市中长期逻辑是重要制约。A股同时全面好转，股债跷跷板效应显著，也打压了债市情绪。业内人士称，11月的人大会议将公布后续国债和地方债增发计划，若年内增发规模超过2万亿元，对债市或将产生阶段性冲击。

5、国泰君安10月24日利用“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”借贷资金顺利完成增持股票的首笔交易。国泰君安21日与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》；22日完成互换便利业务全市场首单国债换入交易；23日完成互换便利业务全市场首批国债质押式回购交易。

6、中证协发布前三季度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计情况。绿色债券方面，前三季度作为绿色债券主承销商的证券公司共42家，承销或管理102只债券或产品，合计金额1292.77亿元；其中，资产证券化产品39只，合计金额665.04亿元。前三季度作为民营企业债券主承销商（或资产证券化产品管理人）的证券公司共51家，承销（或管理）271只债券（或产品），合计金额2728.02亿元；其中，资产证券化产品190只，合计金额1659.75亿元。

7、央行山东省分行、金融监管总局山东监管局、山东证监局召开金融机构座谈会。会议要求，抓住四季度时间窗口，积极推动一系列金融增量政策落实落细；要进一步做好信贷投放工作，强化项目储备力度，努力保持贷款平稳增长；支持房地产市场止跌回稳。

8、重庆市国资委表示，重庆国企改革攻坚目标任务已经迭代升级，正全力打造“西部领先、全国进位和重庆辨识度”标志性成果，通过多措并举盘活资产，重庆市属国企盘活资产887亿元、回收资金336亿元。截至9月末，市属国企亏损企业阶段性减亏扭亏整体进展率85.1%。

9、标普全球表示，今年全球债券发行规模将增长17%至约9万亿美元，较先前预估有所上调，而且第三季度的势头可能会持续。鉴于今年的比较基数较高且经济增长放缓，2025年包括市政、公司和结构性债券在内的债券发行步伐可能会放缓至4%的增速。

10、国际货币基金组织高级官员称，随着美联储开始降息，大多数亚洲央行有空间降低利率，这缓解了该地区政策制定者的担忧，即在美联储之前采取降息措施可能会给他们的货币带来压力；由于全球需求可能减弱的初步迹象，亚洲经济前景面临下行风险；贸易碎片化没有赢家，全球经济增长放缓，尤其是在亚洲，所有人都要为此付出代价。

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