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• 2024.07.08

中美6月通胀数据重磅来袭；美联储主席鲍威尔将亮相国会，发表半年度货币政策证词

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、证监会主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。吴清强调，进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。

2、中国物流与采购联合会数据显示，6月份中国大宗商品价格指数为116.8点，环比回落1.7%。其中，化工价格指数为119.3点，连续六个月上涨，再创年内新高；矿产价格指数止跌反弹，结束连续6个月跌势。

3、中期协统计数据显示，以单边计算，上半年全国期货市场累计成交量约为34.60亿手，累计成交额约为281.51万亿元，同比分别下降12.43%和增长7.4%。

4、郑商所公告称，经研究决定，同意企业申请，取消远纺工业（无锡）有限公司指定棉纱交割厂库资格。

5、Wind数据显示，7月5日，国内商品有29个品种基差为正值，25个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、苹果基差最大，现货较期货分别升水1715.00元/吨、1007.00元/吨、983.00元/吨；沪镍、国际铜、丁二烯橡胶基差最小，现货较期货分别贴水1480.00元/吨、1157.08元/吨、970.00元/吨。

6、美国6月非农就业人数增加20.6万人，好于市场预测的19万人，但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%，为2021年10月以来的最高水平，为美联储官员权衡下一步货币政策提供了一个相互矛盾的信号。此前的预测是失业率将稳定在4%。

7、受红海危机持续影响，全球集运（即集装箱运输）价格进一步飙升，导致相关期货合约价格暴涨。上周，上期能源的集运指数（欧线）期货主力合约大涨近9%，创上市以来新高，今年以来累计涨幅已达337%。该期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线），4月22日至7月1日该指数已连续10周上涨，涨幅高达151%。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，7月5日，国产电池级碳酸锂价格下跌260元报9.05万元/吨，近5日累计跌980元，近30日累计跌15960元。

2、7月7日10点，国际金价报2390美元/盎司，国际钯金报1026美元/盎司，国际银价报31.18美元/盎司，国内金价报563元/克。据国内主要品牌金店报价，周生生价格最高为735元/克， 中国黄金 价格最低为698元/克；周大福今日黄金价格732元/克，六福珠宝今日黄金价格732元/克。

3、中国央行连续2个月暂停增持黄金储备。专家指出，这主要因为当前黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期增持黄金还是大方向。

4、截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，环比下降0.30%。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。

5、据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。记者获悉，在矿端紧缺加剧以及军工红外、卫星太阳能电池两大需求爆发式增长的加持下，稀散金属锗价“直线拉涨”后创历史新高，且在供紧需强趋势下，未来价格上涨空间或仍存。

6、镍价去年暴跌，2023年年均价从2022年的25,618美元/吨下跌15.3%至21,688美元/吨，跌幅归咎于市场过度饱和加上需求低迷。惠誉预计，随着主要生产国中国大陆和印度尼西亚的产量激增，类似的动态将在2024年限制价格增长。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、7月7日至10日，受副热带高压控制，江南、华南等地将有大范围高温天气，由于湿度较大，部分地区体感超40℃。7月份第1周，南方八省动力煤日耗已涨到210万吨，前三周日耗在190万左右。

2、近期，全国多地钢铁项目陆续开工投产，截至目前，6月以来15个钢铁项目开工、投产。其中涉及宝钢、马钢、首钢、河钢、安钢等钢企，项目投资最高180亿元，产品涵盖中厚板、热轧、钢管等多种品类。

3、中钢协数据显示，6月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产216.76万吨，环比下降0.80%，同口径比去年同期下降3.49%，同口径比前年同期增长3.27%。

4、印尼苏拉威西岛北部哥伦打洛省博恩博兰戈县一处金矿发生山体滑坡，已致6名工人死亡。印尼国家搜救局已派出联合搜救小组前往现场开展搜救和疏散工作。

5、加拿大政府批准嘉能可收购泰克资源公司冶金煤业务。

· 能源化工市场资讯

1、美国截至7月5日当周石油钻井总数479口，前值479口。

2、消息人士表示，阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将把Ruwais液化天然气项目40%的股份分配给4家能源巨头，分别为壳牌、道达尔能源、英国石油公司和日本三井。

3、挪威能源部长表示，到2024年，挪威对欧洲的天然气供应量将达到1200亿立方米。

· 农产品市场资讯

1、农业农村部党组书记韩俊在中国农业科学院调研时强调，要围绕产业急需聚力攻关，加快突破高油高产大豆、智能高端农机等短板品种技术，拿出一批原创性成果，做到研发课题从产业需求中来，成果用到生产实际中去。

2、据农业农村部最新农情调度，全国夏粮已收96.2%，其中冬小麦已收98.3%。全国夏播粮食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。

3、当地时间7月6日，俄罗斯政府发表声明称，为了保障国内粮食市场稳定，俄方将把大米和水稻出口的临时限制延长至2024年12月31日

4、据乌克兰农业部数据统计得出，乌克兰6月小麦出口量较5月下降45%，为90.8万吨，创年内最低水平。与此同时，乌克兰6月玉米出口量下降19%至289万吨，大麦销量下降60%至8.2万吨。乌克兰6月粮食出口总量为390万吨，环比下降28%，低于前12个月的月平均水平（410万吨）。

三、 财经新闻盘点

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展；要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。

2、央行最新表态明确了借入国债的方式，即采用无固定期限、信用方式借入国债。中泰证券指出，央行借入国债表明其调控长端利率的决心，后续随着国债卖出带来短期的抛压，市场短期调整不可避免，且30年国债2.4%已经成为央行的“政策底”，突破难度大增。

3、央行将大规模借入国债这一政策信号释放后，当日早盘30年期、10年期、5年期国债期货均小幅下跌。国债借入流程正在持续推进向前。专家表示，这一过程中，央行可以快速获得国债持仓，进而在二级市场上出售，压低国债市场价格，推升相关国债收益率。简单说，可以类比于资本市场的融券交易。

4、证监会等六部门：坚决打击和遏制重点领域财务造假，严肃惩治欺诈发行股票债券行为，严厉打击系统性造假和配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击；优化证券监管执法体制机制，健全线索发现机制，提升行政执法效能，深化行刑衔接协作；加大全方位立体化追责力度。强化行政追责威慑力，推动加大刑事追责力度，推动完善民事追责支持机制。强化对特定领域财务造假的打击，依法惩治证券发行人、上市公司通过“空转”、“走单”等虚假贸易方式实施的财务造假；严厉打击利用供应链金融、商业保理、票据交易等方式实施的财务造假；从严惩处基于完成并购重组业绩承诺、便于大股东攫取巨额分红、满足股权激励行权条件、规避退市等目的实施的财务造假；压实私募股权创投基金管理人勤勉尽责责任，加强对基金所投项目财务真实性的尽职调查和投后管理，防范造假行为发生。

5、证监会主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会，与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域企业、机构及专家学者代表深入交流，充分听取意见建议。

6、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！中美6月通胀数据重磅来袭；中国外贸及金融信贷数据将公布；2024中国互联网大会将举办；国内新一轮成品油调价窗口开启；美联储主席鲍威尔将亮相国会，发表半年度货币政策证词；美股新一轮财报季拉开帷幕；韩国等多国央行将公布利率决议；法国议会选举第二轮投票结果或搅动市场。

7、国家税务总局党委书记、局长胡静林表示，要加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订，不断增强税务执法刚性和精准性，持续加强税法普及宣传，以高水平法治助力高效能治理。税务部门要在税收治理中掌握主动、提高效能，必须积极顺应数字时代发展浪潮，把海量数据资源和强大算法算力作为核心竞争力和新质生产力，坚持“用数据、找问题、堵漏洞、防风险、增效能”工作策略，以数据的深度应用推动税务管理、税费治理的科学化精细化智能化。

8、截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，环比下降0.30%。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。

9、金融监管总局局长李云泽赴江苏调研指出，要坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，分门别类采取有效措施，全力推进在建已售难交付商品房项目处置。要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目，切实保障购房人合法权益，提振房地产市场信心。

10、深交所表示，将加大对重点产业链和专精特新企业债券融资支持力度，支持重点产业链企业发行供应链、知识产权资产证券化（ABS）等创新产品。

11、6月一线城市多个楼市纪录被刷新。克而瑞数据显示，6月北京、上海、广州和深圳新建商品住宅成交面积均创年内单月新高，环比分别增加21%、66%、48%和38%，其中广州和深圳成交量超过去年同期。

12、美国6月非农就业人数增加20.6万人，好于市场预测的19万人，但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%，为2021年10月以来的最高水平，为美联储官员权衡下一步货币政策提供了一个相互矛盾的信号。此前的预测是失业率将稳定在4%。

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