• 宝城期货
• 2024.07.05

今年以来累计涨幅已高达343.79%，集运指数（欧线）期货合约大涨，创上市以来新高

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、欧盟委员会决定正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。其中，上汽集团加征税率为37.6%，吉利为19.9%，比亚迪为17.4%；其它配合欧盟调查的车企平均加征税率为20.8%，未配合调查的车企加征税率为37.6%。这一临时关税将从2024年7月5日起适用，最长期限为四个月；期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。欧盟和中国政府仍在通过技术层面的讨论，寻求符合世贸组织规则的解决方案。与6月12日预先披露的数据相比，本次确定的临时加征税率有所下调。

2、上期所通知，燃料油品种保税标准仓单交易的挂牌基准价为3804元/吨；丁二烯橡胶品种标准仓单交易的挂牌基准价为15130元/吨。

3、上期能源就修订《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》公开征求意见。此次修订的主要内容为取消立即成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的异常交易行为豁免。

4、财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金5.46亿元，积极应对南涝北旱灾情，支持加快恢复农业生产秩序。

5、7月4日，集运指数（欧线）期货主力合约大涨超3%，创上市以来新高，今年以来累计涨幅已达343.79%。该期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线），4月22日至7月1日该指数已连续10周上涨，涨幅高达151%。多重因素影响下，除了集运欧线价格连续大涨外，北美航线的价格也同步大涨。

6、周四波罗的海干散货指数跌2.08%报2021点，连续两日下跌。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，7月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨380元报9.07万元/吨，近5日累计下跌900元，近30日累计下跌16120元。

2、伦敦金属交易所称，LME在2024年第二季度的期货和期权日均交易量达到730385手，创10年来的最高水平，较上年同期增长27%。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、据中国钢铁工业协会微信公众号，6月28日，北京铁矿石交易中心成立10周年大会暨中国铁矿石现货交易平台第十届会员大会在陕西西安召开。中国钢铁工业协会副会长骆铁军对当前铁矿石定价机制存在的问题进行分析，他指出，当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况，希望广大铁矿石产业链上下游参与者围绕定价机制，加强沟通交流，完善平台建设，开拓新局面，倡议广大企业发挥聪明才智，共同成为铁矿石交易平台的建设者、维护者、参与者、受益者，并希望北铁中心继续将平台做好、做强，促进公开、公平、公正的铁矿石定价机制的形成。

2、由于电动汽车增长放缓，巴斯夫放弃了在智利投资锂矿资产的计划。

· 能源化工市场资讯

1、沙特阿美将8月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价上调了0.1美元/桶，至较阿格斯含硫原油升水4.85美元/桶；将8月销往欧洲的阿拉伯轻质原油官方售价上调0.9美元/桶，至较基准布伦特原油期货价格升水4.00美元/桶。

2、卡塔尔将8月海洋原油OSP定为较阿曼/迪拜升水0.15美元/桶，陆地原油OSP定为较阿曼/迪拜价格贴水0.40美元/桶。

· 农产品市场资讯

1、国家粮油信息中心监测，预计6月份我国大豆进口量近1000万吨，7月份大豆进口到港量约1100万吨，或创年内新高。

三、 财经新闻盘点

1、国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）》，在政府采购工程项目中落实扶持政策，适用招标投标法的政府采购工程项目要全面落实政府采购支持中小企业政策，对超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上的政策延续至2026年底；助力中小企业“政采贷”，建立与金融机构共享中央本级政府采购信息的渠道，向商业银行及时提供中央部门政府采购合同等相关信息。

2、在债市走强影响下，已经有部分投资机构的自营资金仅用半年时间就完成全年债市投资收益目标。债市火热的背后，不仅有国内投资者跑步进场，还有外资持续大增买盘。业内人士分析，资产荒和市场风险偏好下降是推动债市持续走强的重要驱动因素。展望后市，多家机构表示，仍然看好债市投资机会，但市场波动风险可能增加，需要警惕市场拐点的出现

3、近日，地方相继公开财政收入状况。根据粤开证券研究院数据，今年前5个月广东地方一般公共预算收入以约5627亿元居全国首位，江苏则以约4856亿元排在第二，浙江、上海收入也超过4000亿元，分列三、四位。山东以约3499亿元位居第五。

4、随着融资成本降低，券商愈发积极运用债务融资工具。今年以来，券商已发债募资合计超5000亿元，除头部券商外，不少中小券商百亿元级发债申请也接连获批。截至目前，年内发债募资超百亿元的券商已达17家。

5、中指研究院：上半年，二手房市场“以价换量”态势延续，百城二手房价格累计下跌3.61%，已连跌26个月，环比下跌城市数量已连续13个月超90城；受改善型楼盘入市带动，百城新房价格累计上涨1.24%。

四、 股票市场要闻

1、ETF互联互通正式开通两周年，产品数量持续扩容至151只，包括141只沪深股通ETF以及10只港股通ETF。截至2024年上半年末，“ETF通”总规模超过1.7万亿元。

2、科技创新既是上市公司迈向高质量发展的重要推动力，也是衡量上市公司内在价值的关键因素。上市公司在硬实力方面大力投入，研发投入规模占全国的比重持续上升，成为各行业科技创新的领头羊。2023年A股上市公司研发支出合计达到1.82万亿元，占全国R&D经费支出的比重达到54.75%，占GDP的比例为1.45%，这三项数据均创历史新高。

3、2023年度国家科学技术奖获奖项目中，涉及107家A股公司。根据获奖项目梳理发现，这些项目涉及人工智能、芯片、5G、新能源、新材料、化学等多个领域。上述107家获奖公司的研发投入不断向上突破，由2019年的2300亿元左右提升至2023年的4434亿元以上，研发投入总额接近翻倍，占A股全部公司研发总额由2019年的24%左右上升至2023年的近三成。

4、2024年上半年，共有29家中概股公司登陆美股市场，上市家数和募资额均超过去年同期水平。其中，24家IPO上市，首发募资合计约22.36亿美元；还有4家SPAC（特殊目的收购公司）上市，1家转板上市。

5、近一周来，A股银行板块表现活跃，工商银行、建设银行、交通银行、农业银行等均在近日创下阶段性股价高点。适逢上市银行分红季，机构认为，当下银行股低估值、高股息的特点是其受到资金追捧的主要原因。

6、A股资产正受到越来越多的国际金融机构关注。不少外资机构对A股中长期前景表现出积极态度，看好高股息标的，多个行业板块股票受到外资机构青睐。多家外资机构认为，随着中国经济复苏趋势不断得到确认，中国资产将逐渐成为国际国内资本关注和配置的重要对象，看好A股中长期前景。

7、A股上演“换储”大戏。近日佳隆股份公告，75岁公司董事长林平涛提出一项罕见的动议——罢免其47岁的儿子林长浩在公司的董事职位，并提名另一个儿子林长春为董事候选人。董事会表决中，其妻子许巧婵选择弃权，最终以3票同意的表决结果审议通过该议案。

8、比亚迪泰国工厂竣工，这是比亚迪在东南亚的首家电动汽车厂。比亚迪第800万辆新能源车在泰国新工厂下线，成为全球首个新能源汽车产量突破800万辆的车企。

9、网易多款AI新品首次亮相世界人工智能大会，并发布首个机器人品牌“灵动”。

10、商汤科技发布首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型Vimi，可稳定生成1分钟的单镜头人物类视频。

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