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• 2024.08.19

未来一周全球市场大事不断，美联储鲍威尔将给出货币政策最新线索，杰克逊霍尔全球央行年会即将来袭

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，市场监管总局相关负责人介绍近年来市场监管支撑高质量发展情况。发布会要点包括①市场监管总局正在研究制定《个体工商户促进发展和规范登记管理规定》，解决“个转企”登记、经营权继承、市场退出等重点难点问题②今年年底，建成全国“个体工商户名录”，让个体工商户的“家底”更加清晰、帮扶措施更加精准有效③正在加快制定《经营者公平竞争合规管理规范》国家标准，积极推动形成企业主动合规、政府有效引导、社会广泛支持的多方共治格局④计划在今明两年内完成294项重点国家标准的制修订工作，通过标准制定实施和配套政策支持，更好支撑设备更新和消费品以旧换新⑤正在加快国家网络交易监管平台建设，提升平台经济领域重大风险的预警和应急处置能力，确保平台经济的健康发展。

2、国家税务总局增值税发票数据显示：7月份，我国工业经济稳步恢复，工业企业销售收入同比增长6%，比二季度增速提高1.7个百分点。新质生产力加快成长，高技术产业销售收入同比增长13.3%。电子及通信设备制造、铁路船舶航空设备制造、新能源车制造等战略性新兴产业销售收入都保持两位数的增长。

3、郑商所公告，瓶片期货自2024年8月30日起上市交易，交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为±7%；交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之一；瓶片期货交割手续费、仓单转让（含期转现中仓单转让）手续费收取标准为0.5元/吨。

4、中储粮再公布主产区增储库点增加，截至8月16日，中储粮共设增储库点347家，其中河南分公司116家、北京分公司46家、山东分公司46家、安徽分公司61家，江苏分公司58家、湖北分公司12家、西安分公司6家，上海分公司2家。小麦增储的接连发布有利于持续下跌的小麦行情逐步企稳。

5、美联储FOMC今年票委戴利表示，最近的经济数据让其“更有信心”认为通胀已得到控制。现在是时候考虑调整当前5.25%-5.50%的利率区间。尽管劳动力市场正在放缓，但“并不疲弱”。

6、鲍威尔近日出席一个有美国大型银行首席执行官参加的闭门会议。美国监管机构去年7月发布的银行业监管新规方案要求，资产值超过1000亿美元的银行必须将资本金增加约16%。但日前有消息称，美联储给其他监管机构展示了一份经过修改的方案，银行资本金的提升幅度可能从最初的16%最低降至5%。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，8月16日，国产电池级碳酸锂价格跌220元报7.52万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低，近5日累计跌5080元，近30日累计跌15320元。

2、今年以来，在美联储降息预期、地缘政治、央行购金等因素的影响下，黄金价格屡破新高。8月16日，伦敦金现、COMEX黄金再度创下历史新高，分别至2506.8美元/盎司、2546.2美元/盎司。对于这一轮的黄金涨势，华西证券认为，主要系美国政府公布的经济数据显示，美国通胀压力消退及劳动力市场降温支撑了市场对美联储9月份开始降息的预期，进而推动金价创历史新高。多重因素之下，金价长期上涨仍是大趋势。

3、近年来有色领域发展迅猛，金、银、铜、铝等金属价格均出现大幅上涨，向来较为小众的锑也正在异军突起，价格冲破10万元/吨，不断刷新历史高点。据Wind监测数据，8月16日锑锭（1#，Sb≥99.85%，国产）价格达159120元/吨，相比去年8月16日的77540元/吨的价格上涨了105%。

4、钨价在“过山车”般的涨跌后，再次拉涨。受制于矿端供给偏紧惜售情绪渐起，以及需求仍有支撑等因素影响，近期钨价在跌至持货商成本线后出现反弹；在大起大落的行情后，供需双方博弈加剧，钨价或将迎来阶段性筑底。截至8月16日，钨价为13.55万元/吨，月内涨幅超5%。

5、欧洲首个吉瓦级磷酸铁锂电池工厂在挪威南部城市阿伦达尔举行建成投产仪式。该工厂年产量可达300万个磷酸铁锂电池单元，总产能1吉瓦时。

6、苏丹央行官员与俄罗斯央行代表团在苏丹东部城市苏丹港举行会谈，重点讨论建立双边贸易本币结算机制。双方表示，此举旨在减少对外币的依赖。双方还讨论了在对方国家开设金融分支机构等事项，以进一步便利双边贸易。双方还就黄金等贵金属开采领域的联合投资进行了磋商。据当地媒体估算，苏丹与俄罗斯每年的双边贸易额约为4亿至5亿美元。苏丹近年来积极寻求来自俄罗斯的投资。

7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月15日，铅库存196900吨，创逾2个月新低，减少1800吨；铜库存309050吨，创逾4年零11个月新高，增加1600吨；铝库存888975吨，创逾3个月新低，减少3500吨；锡库存4140吨，增加15吨；镍库存114060吨，持稳于逾2年零8个月高位；锌库存260600吨，铝合金库存1600吨，钴库存115吨，持稳于逾1年零4个月高位。

8、德商银行将铜的年末价格预测从每吨9,800美元下调至9,500美元；将2024年金价预测上调至2500美元/盎司。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、近期，《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》印发。《措施》聚焦“两个根本”，从严格市场准入、强化源头管控等方面入手，突出露天采石采砂场治理等重点难点，推动非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动走深走实、落地见效。到2026年底，原则上各州（市）非煤矿山数量要在2023年的基础上压减30%以上。

2、市场行情加速下跌，期螺主力下跌近200个点，热卷主力下跌近270个点，周三盘中更是一度接近跌停，现货端同样如此，目前HRB400E螺纹钢现货，已有超10地区跌破3000大关，现货成交接近“地量”。但从数据来看，近期螺纹基本面小幅好转，前期减产已略有成效，而板卷则延续弱势，供需关系进一步走差，品种间出现分化。

3、根据印度商务和工业部通知，印度对来自越南的部分钢铁产品发起反倾销调查。此次反倾销调查主要分析对印度国内钢铁产业的损害威胁。

4、哥伦比亚暂停向以色列出口煤炭的法令将于8月22日生效。据悉，哥贸易、工业和旅游部已于8月14日签署这项法令。

5、8月17日电，智利埃斯孔迪达铜矿工会称，接受必和必拓提出的薪酬提议。

· 能源化工市场资讯

1、8月15日，国内油价本轮计价统计周期第5个工作日，参考原油变化率为2.15%，预计汽柴油上调95元/吨，折算为每升油价上调0.07-0.08元，调价窗口8月22日24时。

2、8月18日，装载约2.5万吨原油的“天鹰座”轮缓缓离开广东省雷州市乌石终端原油外输单点水域，标志着乌石23-5油田群首次原油外输作业圆满完成。乌石23-5油田群位于北部湾东部海域，平均水深约28米，由2座海上平台、1座陆地终端组成，是我国海上首个全方位绿色设计油田，并首次将油气从两千米的海底引上雷州半岛，也是北部湾首个实现生产水“零排放”的油田，为海上石油勘探开发生产的低碳化转型起到示范作用。

3、美国截至8月16日当周石油钻井总数483口，前值485口。美国截至8月16日当周全美钻井总数586口，前值588口。美国截至8月16日当周天然气钻井总数98口，前值97口。

4、印度政府宣布，印度政府将原油暴利税从每吨4600卢比下调至2100卢比，自8月17日起生效。

5、石油游说团体IBP称，巴西石油产量预计将在两周内恢复正常；即使在环境机构IBAMA结束罢工后，巴西的石油日产量仍损失12万桶。

6、利比亚Waha石油在维护后产量预计升至30万桶/日。

7、韩国经济日报报道，未具名政府官员称，韩国正在考虑延长原定于8月底到期的燃油税下调措施。考虑是在中东局势紧张之际，缓解通胀压力；将在下周宣布决定。

8、德商银行预计到2024年底，布伦特原油价格将达到每桶85美元，WTI原油价格将达到每桶80美元。

· 农产品市场资讯

1、农业农村部全产业链蔬菜市场分析预警团队首席分析师表示，短期看，受降雨、产地转换及品种换茬影响，“北菜南运”“西菜东运”规模扩大，跨区调运蔬菜的运输、保鲜成本增加，将拉动菜价继续上涨，预计后期蔬菜价格季节性波动上行，但菜价上行空间有限。为了应对蔬菜价格上涨，各地积极采取措施，全力保障市民的“菜篮子”稳定供应。

2、近期，全国多地蔬菜价格持续上扬。农业农村部的最新数据显示，本周全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.97元/公斤，比上周上升10.9%，同比上升36.2%。夏季高温多雨不利于露地蔬菜生长，价格会进入上行区间。叠加今年夏天多地出现强对流天气，一些地方还遭遇洪涝灾害，蔬菜生产、采收及外运受阻，进一步拉动全国价格上行。不过目前来看，蔬菜价格上涨空间有限。

3、“立秋”已过，这两天高温天也开始“祛火”。不过，市场上 农产品 的价格却高低不一。最近，大家采买食材会发现，猪肉价格持续上涨，但牛肉身价却在走低。相比于牛肉价格的持续下跌，猪肉的价格却有所上涨。今年上半年，猪肉价格普遍维持在十五元一斤的水平。养殖户扩大生产的意愿不强，导致暑期生猪出栏量不足。眼下，五花、后腿肉已经涨至22元左右，排骨也从40元一斤涨至45元。大家预计，近期猪肉还将“看涨”。

4、河南省粮食和物资储备局了解到，截至7月31日，河南已成功将779.2万吨新鲜小麦以稳定的市场价格——1.22元每斤（国标三等）的均价，平稳推向市场。

5、近年来，随着不吃早餐等饮食习惯的变化以及可以替代大米的主食越来越多，韩国大米消费不断减少，去年韩国人均大米年消费量为56.4公斤，创下历史最低值。大米消费减少，库存积压明显，导致韩国大米价格明显下跌，给农户带来巨大损失。随着大米消费减少，韩国正在采取一系列措施解决大米库存过剩问题。从2015年开始，韩国将每年的8月18日定为“大米日”，展开多种活动促进大米消费。此外，为了稳定大米价格，韩国逐步减少水稻种植面积，宏观调整产量。

6、自今年3月以来，禽流感疫情已经蔓延到美国13个州的数百万只家禽和近200头奶牛。受此影响，美国今年鸡蛋价格再次出现大幅上涨。最新数据显示，7月，美国鸡蛋价格连续三个月同比上涨，扭转一年来相对下跌的趋势。今年7月美国消费者价格指数同比上涨2.9%，其中鸡蛋的价格同比飙升19.1%。

7、大米是日本人餐桌上的重要主食。但是最近，日本一些超市和米店的大米供应出现紧缺，甚至开始实行限购，因此招来不少人的抱怨。

三、 财经新闻盘点

1、国家发改委联合自然资源部、生态环境部、金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展。通知提出，国家发展改革委将滚动接续地向民间资本推介项目，并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目，将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。

4、继深圳官宣收购商品房用作保障房后，接下来将有多个一线城市出台相关政策文件收储商品房。此外，南京市计划出台收购已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案。杭州市收购商品房用作保障性住房相关政策正在研究制定中。天津市商品房用作保障性住房的收购方式将在政策中明确。成都也正在开展保障性住房相关政策的制定和研究。青岛市正在拟定相关工作方案，完善重置价格、资金监管等配套政策。

5、未来一周全球市场大事不断。中国将发布1年期与5年期以上LPR。杰克逊霍尔全球央行年会来袭，美联储主席鲍威尔将给出货币政策最新线索。日本央行行长将就政策决定接受质询。百度、网易、小米公布财报。

6、最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题。《解答》强调全链条追诉实施欺诈发行证券，违规披露、不披露重要信息犯罪的上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任人员，为财务造假提供虚假证明文件的中介组织，以及其他配合上市公司实施财务造假犯罪的单位和个人。明确“情节特别严重”升档情节的把握标准，充分发挥刑法修正案（十一）增设升档法定刑的震慑作用。明确对于欺诈发行证券后，在持续经营阶段又实施违规披露、不披露重要信息犯罪的，以及为欺诈发行证券向金融监管单位或人员行贿，又构成行贿犯罪的，均数罪并罚。

7、国家金融监督管理总局就《金融机构合规管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，金融机构可以根据自身经营情况单独设立首席合规官、合规官，也可以由金融机构负责人、省级（计划单列市）分支机构或者一级分支机构负责人兼任。由金融机构行长或者总经理兼任的，不受本办法规定的首席合规官或者合规官的任职条件限制，不需要另行取得国家金融监督管理总局或者其派出机构的任职资格许可。

8、证监会发布2023年度证券资产评估分析报告称，下一步，将贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》有关要求，加强证券评估机构备案监管和监督检查，从严查处违法违规行为，提高资产评估机构识假防假能力和质量管理水平，并加强与行业主管部门及行业协会的监管协作，共同维护证券评估市场秩序。

9、从今年3月至8月，不同部门几乎每月都会出台或内部下发与ESG相关的新政、指引等，包括财政部、生态环境部等部门，也在酝酿下一步的政策文件。到2027年，包括财政部在内的国家部委，将陆续出台国内相关企业的可持续披露基本准则、气候相关披露准则。到2030年，国家统一的可持续披露准则体系基本建成。

10、中国证券业协会近日已完成对2023年度证券公司诚信评估的初步复评工作，并将初步复评情况下发至各证券公司。中证协拟将诚信评估结果纳入券商执业声誉画像的组成指标，同时将AAAAA级公司的评估结果作为其他正面执业声誉信息记入执业声誉信息库和证券期货市场诚信档案数据库。

11、江苏、安徽、湖北、贵州、大连等地金融管理部门发文，宣布取消各自辖内共5家金交所的相关业务资质。这5家金交所分别是江苏金联金融资产交易中心、安徽省金融资产交易所、武汉金融资产交易所、贵州金融资产交易所、大连金融资产交易所。

12、据经济观察网，近期，监管层对部分公募机构进行窗口指导，限制部分公司旗下纯债基金配置7年期国债。多家公募机构的相关人士也证实了监管对部分公募机构进行窗口指导的消息。

13、证券时报头版发表文章称，国企可转债的刚兑信仰该放下了。近日，某国企公告其发行的可转债到期违约，无法兑付本息，成为全国首例国企可转债违约，国企刚兑的信仰被打破。打破刚兑的政策初衷，就是希望以“风险收益”为导向，用市场的力量，将资金匹配到最有效率的地方去。继续执迷于某种背景或身份的刚性兑付，无疑是囿于过往的惰性思维，奢望继续躺在刚兑暖房中“怡然自得”。首例国企可转债违约的案例出现了，这是可转债市场的一小步，更是让市场之手发挥作用、让金融支持实体经济高质量发展的一大步。

14、在存款挂牌利率下调的同时，部分银行实际执行利率大幅度上浮，此外，一些中小银行甚至逆势上调存款利率以吸引储户。一家股份制银行北京一支行客户经理表示，三年定期存款利率最高可上浮60个基点，至2.35%。一家国有银行深圳地区三年期执行利率也在挂牌利率基础上，上浮65个基点。

15、由于信用评级下调、正股面值退市担忧等因素，导致低价转债表现不佳。但从资金流向来看，市场上仅有的2只可转债ETF规模却屡创新高，资金呈现越跌越买态势。从背后原因来看，有机构认为当前转债市场处于低价低估值区间，左侧配置价值显著。

16、兴华基金公告称，公司已于8月15日运用固有资金700万元申购公司旗下兴华安启纯债A，也成为今年以来又一家实施自购的公募基金，今年2月，公司就两次分别运用固有资金300万元、200万元申购旗下基金。

17、目前全国已有多地推出安置房票跨区通兑政策，如宁波、无锡、南通、泰州、淮安、合肥、广州等都明确房票可在全市范围内通用。其中，宁波的房票可用于购买新房、二手房。广州规定被征收人所在户满足拥有一套在广州的住房前提下，允许房票在本项目被征收人间互相转让，但限转一次。

18、远洋集团境外债务重组取得进展，已经有超过A组债务本金总额50%的债权人签署了重组支持协议。

19、中国银行在法兰克福成功发行全球首笔SGS债券，规模为25亿元人民币，品种为2年期固息。此次交易受到了广泛关注和踊跃认购，吸引了来自多个地区的银行、保险公司和资管等多元化投资者参与，最终定价创下中资商业银行2年期点心债发行利率最低纪录。

20、广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司公告，公司在2021年11月至2023年1月期间发行多只债券，存在未按约定用途使用资金、募集资金专户管理不规范等多项违规行为。上交所对公司及吴运远、唐懿、唐志华、吴明、彭尔年予以公开谴责。

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