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• 2024.08.28

国内期权市场再添“新成员”，上期所铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（周一）起上市交易

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、国家统计局公布数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%，比1-6月份加快0.1个百分点，延续稳定恢复态势。其中，7月份，规上工业企业利润同比增长4.1%，增速比6月份加快0.5个百分点，连续两个月加快。在41个工业大类行业中，有21个行业利润增速比上月累计加快或降幅收窄，回升面超过五成。

2、央行等八部门：充分运用结构性货币政策工具支持绿色低碳发展，用足用好碳减排支持工具等结构性货币政策工具，引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度，鼓励社会资金更多投向绿色低碳转型领域；引导长江经济带金融机构和企业根据国内国际标准发行绿色债券，便利国际市场资金投入我国低碳转型，加大对碳中和债等创新产品的支持力度，积极支持长江经济带经营主体发债融资。

3、业内透露，证监会科技司组织起草了《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024 - 2026 年）（征求意见稿）》，并于近日面向行业广泛征求意见。各证券公司需在8月29日前提交反馈意见。

4、上期所公告，铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（周一）起上市交易。当日8:55—9:00集合竞价，9:00开盘。铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五，9:00—10:15、10:30—11:30和13:30—15:00。连续交易时间，铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五21:00—01:00（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。铅期权首日挂牌PB2412、PB2501对应的期权合约；镍期权首日挂牌NI2412、NI2501对应的期权合约；锡期权首日挂牌SN2412、SN2501对应的期权合约；氧化铝期权首日挂牌AO2412、AO2501对应的期权合约。铅、镍、锡和氧化铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手（单边）。

5、Wind数据显示，8月27日，国内商品有23个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2170.00元/吨、1720.00元/吨、1354.00元/500千克；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1910.00元/吨、1700.00元/吨、714.67元/吨。

6、根据国际期货业协会（FIA）对全球90家交易所的数据统计，2024年上半年全球期货与期权成交980.68亿手，与2023年同期相比增长了75.8%，其中全球期货成交143.70亿手，期权成交836.98亿手。截至2024年6月底，全球期货与期权持仓总量为13.41亿手，与2023年同期相比增长了12.7%。期权持仓占总持仓的75.9%。

7、泛欧交易所和北欧电力交易所推出北欧+波罗的海电力期货市场。

· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示，8月27日，国产电池级碳酸锂价格涨180元报7.44万元/吨，近5日累计跌280元，近30日累计跌13520元。

2、香港特区政府：7月向中国内地总出口黄金量为31.457吨，此前为29.524吨。7月向中国内地净出口黄金量为25.659吨，此前为21.919吨。

3、据国际铝业协会（IAI），2024年7月份全球氧化铝产量为1215.5万吨，前一个月修正值为1204.9万吨；7月氧化铝日均产量为39.21万吨，前一个月为40.16万吨。

4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月23日，铅库存185100吨，增加4200吨；铜库存317175吨，增加1600吨；铝库存867225吨，创逾3个月新低，减少3725吨；锡库存4510吨，增加10吨；锌库存255800吨，减少250吨；镍库存116616吨，持稳于逾2年零8个月高位；铝合金库存1600吨，持稳于逾1个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零4个月高位。

· 能源化工市场资讯

1、今年7月，俄罗斯的北极液化天然气2号项目大幅提高了加工量。该项目上个月加工了约2870万立方米天然气，是6月的3.5倍，也是三个月来的最高水平。据船舶跟踪数据和卫星图像显示，北极液化天然气2号的加工业务量增加之际，该设施正为8月初的首次液化天然气出口做准备。

2、8月27日电，俄罗斯的海运石油发货量反弹至近两个月来的最高水平。数据显示，俄罗斯截至8月25日的四周平均石油发货量达到326万桶/日，环比增长6万桶日，单周出口量则环比增长39万桶/日。

3、利比亚东南部的两个油田已停止生产。此外，还有一个油田已经减产至最低水平。利比亚国民代表大会任命的政府总理宣布，该政府控制下的所有油田和港口遭遇不可抗力，暂停石油生产和出口。这一决定是在控制西部的利比亚总统委员会宣布更换利比亚央行行长之后作出的。

4、美国至8月23日当周API原油库存减少340.7万桶，预期减少300万桶，前值增加34.7万桶。

5、8月27日，埃及石油部表示，将在西部沙漠进行新的石油勘探。

6、8月27日，利比亚东部政府议会发言人称，在央行行长恢复其法律职责之前，石油和天然气的供应将继续中断。

7、华尔街开始看淡原油明年前景走势，高盛集团和摩根士丹利下调油价预期，因全球供应增加，包括OPEC+可能带来的风险。这两家银行目前预计全球布伦特油价2025年平均将低于每桶80美元，高盛修正后的预测降至77美元，摩根士丹利预计布伦特原油期货将在75-78美元之间波动。

· 农产品市场资讯

1、农业农村部召开加大信贷保险支持奶牛肉牛生产座谈会。会议强调，希望各银行机构在合法合规的基础上不断贷、不抽贷，防止随意限贷，积极创新信贷产品，确保养殖场户增量贷款需求跟得上；各保险机构要不断优化完善保险产品，帮助养殖场户抵御风险、减少损失，共同推动奶牛肉牛产业高质量发展。

2、全球最大食糖出口国巴西的甘蔗田上周末发生前所未有的火灾，势将影响全球甜味剂供应并推高价格。由于火灾影响了正在发芽的甘蔗，这种影响可能会持续到明年。

3、为了减少对食用油进口的高度依赖，印度政府正在寻求提高国内油籽产量。印度政府推出的油籽增产计划旨在提高作物单产，扩大种植面积，并推出动态进口税结构，以使国内价格不受廉价进口的冲击。印度目前使用最低支持价格(MSP)从农民那里收购油菜籽、大豆和花生等油籽。印度农业部已在20个州的347个地区确定了600个区块，以提高油籽单产，尤其是油菜籽、花生、大豆、芝麻等作物。

三、 财经新闻盘点

1、赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议，决定十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十一次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、能源法草案、反洗钱法修订草案等。委员长会议建议的常委会第十一次会议议程还有：审议国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告，关于今年以来预算执行情况的报告，关于2023年度政府债务管理情况的报告。

2、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文开始举行新一轮战略沟通。王毅表示，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责，也是此次战略沟通的主要任务。期待双方在接下来的两天里就此进行深入沟通。希望这次沟通一如既往是战略性和实质性的，同时应该更具有建设性，推动中美关系朝着旧金山愿景克服干扰、排除障碍，真正实现稳定、健康、可持续发展。

3、央行等八部门发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，意见称充分运用结构性货币政策工具支持绿色低碳发展，用足用好碳减排支持工具等结构性货币政策工具，引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度，鼓励社会资金更多投向绿色低碳转型领域；引导长江经济带金融机构和企业根据国内国际标准发行绿色债券，便利国际市场资金投入我国低碳转型，加大对碳中和债等创新产品的支持力度，积极支持长江经济带经营主体发债融资。支持长江经济带相关企业符合条件的基础设施项目发行资产证券化产品和基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

4、中国1-7月规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%，1-6月为增长3.5%。其中，国有控股企业实现利润总额13917.3亿元，同比增长1.0%；股份制企业实现利润总额30514.6亿元，增长1.9%。

5、财政部发布数据显示，1-7月，国有企业营业总收入472872.7亿元，同比增长1.6%：利润总额25701.5亿元，同比下降2%。7月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

6、国家税务总局：1-7月，我国制造业销售收入同比增长5.3%，31个制造业大类行业中有28个实现正增长，特别是制造业高端化、智能化、绿色化发展扎实推进，对经济回升向好发挥重要支撑作用；1-7月，企业购进研发和技术服务金额同比增长12.3%，反映研发投入力度加大，科技成果转化服务销售收入同比增长26.5%，反映科技成果加快形成新的生产力。

7、最高法发布《关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力问题的批复》。《批复》共计2条，分别就大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力、认定合同约定条款无效后如何合理确定付款期限及相应的违约责任两个方面的法律适用问题进行了规定。

8、上海市发布《关于优化本市新出让商品住房用地套型供应结构的通知》，优化新出让商品住房用地中小套型住房建筑面积标准，根据本市人均住房建筑面积、家庭人口结构、住房套型的市场需求以及住房建筑设计和施工等情况，本市多层、小高层、高层建筑的商品住房中小套型住房建筑面积标准分别调整为100平方米、110平方米、120平方米；提升住房套型配置均衡性，引导套内空间合理布局。

9、商务部：加拿大政府发布公告称，将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，加方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次严正交涉，不顾多方反对和劝阻，一意孤行；中方对此强烈不满、坚决反对；中方敦促加方立即纠正错误做法。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。

10、多家中小银行宣布下调存款利率。柳州银行、武乡农商银行、襄城农商银行、驻马店农商银行、台前农商银行、范县德商村镇银行、桂林国民村镇银行等多家中小银行发布公告称，将于8月底或9月初下调存款利率，调整幅度为10-35个基点。多家银行表示，下半年将继续压降高成本存款，将结算性存款作为推动负债高质量发展的关键，持续下调存款付息率。

11、多个核心城市的地方政府就保租房、公租房出台细则，将租金与市场参考价挂钩，实施两到三年一次的动态调整，并规定了房租上涨上限；也有城市修改公租房承租细则，提升了承租门槛，导致不符合新办法的承租人面临“变相涨租”。总体来看，“租售并举”作为我国构建房地产新发展模式的重要一环，租金的整体价格机制还在探索之中。

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