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• 2024.10.30

世界银行《大宗商品市场展望》称：2025年全球大宗商品价格将跌至五年来最低点

一、 宏观数据速览

二、期市综合资讯

1、商务部公告，自2024年10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税，实施期限为5年。

2、世界银行预计2024年发达经济体的增长仅为1.5%，而发展中经济体的整体增长预计将达到4%。

3、上期所：上海期货交易所发现2组4名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

4、中期协：9月份全国150家期货公司合计实现营业收入43.66亿元，净利润14.4亿元，分别较去年同期上涨20.87%、69.21%。导致9月份全国期货公司净利润等多个经营数据同比走强的主因是当月市场成交活跃度明显提升。与此同时，沉淀资金也有增长态势，多重因素提升期货公司盈利能力。

5、英国商业和贸易部发布与中国相关的《贸易和投资情况说明》显示，截至2024年3月底，过去12个月里英国和中国两国商品和服务贸易总额为865亿英镑，按现价计算，同比减少了21.1%，即缩水了231亿英镑，相当于一年缩水约合人民币2136.8亿元。其中，英国对中国的出口总额303亿英镑，按现价计同比减少了24.4%；英国从中国进口总额为562亿英镑，同比减少了19.2%。

· 金属市场资讯

1、近日国际金价维持高位运行，10月29日再度上冲创下新高。据Wind数据显示，截止发稿，伦敦金现最高涨至2775.65美元/盎司，COMEX黄金最高涨至2788美元/盎司，双双录得历史新高。世界银行预测2024年黄金价格将比2023年平均水平上涨21%，达到历史高位。

2、上海有色网最新报价显示，10月29日，国产电池级碳酸锂价格涨460元报7.41万元/吨，连涨2日。

3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，10月28日，镍库存146154吨，创逾3年新高，增加2910吨；锌库存243325吨，减少3750吨；铜库存274225吨，创逾2个月新低，减少1875吨；铅库存189050吨，创逾1个月新低，减少1125吨；锡库存4680吨，减少25吨；铝库存743700吨，创逾5个月新低，减少2500吨；铝合金库存1620吨，持稳于逾3个月高位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位。

4、高盛看涨黄金前景，预计到2025年初，金价将达到每盎司2900美元，高于此前预测的2700美元。这种乐观情绪在很大程度上归因于各国央行（尤其是新兴市场央行）的黄金购买量激增。此外，高盛预计，到2025年12月，黄金价格将上涨约10%，达到3000美元/盎司。

5、路透调查：预计2024年黄金价格平均为每盎司2,384美元，2025年预计为每盎司2,674美元。预计银价在2024年平均为每盎司28.45美元，在2025年平均为每盎司33.75美元。

6、俄罗斯钢铁公司首席执行官称，预计2024年俄罗斯金属消费量将下降5-7%；下降归因于建筑行业需求的放缓。

· 煤焦钢矿市场资讯

1、近日，宝武资源启动零碳示范项目建设，在打造绿色矿山和绿色钢铁产业链上迈出新的步伐。冶金矿山零碳示范建设旨在以零碳铁矿石为原料，为钢铁端提供新的降碳通道。宝武资源主动践行双碳战略，积极承担绿色低碳冶金炉料保障责任，努力成为绿色低碳冶金炉料供应链链长。

2、钢铁行业生产越多亏损越多的现象或将得到有效解决。近日，中钢协呼吁，要加强自律，防止“内卷式”恶性竞争。同时，中钢协明确提出，加快研究推进产能治理和联合重组，提高经济效益，真正实现有质量、有效益的发展。中钢协方面认为，钢铁行业供需形势目前并未发生根本性变化，四季度钢价有望迎来阶段性反弹机会，但并不是反转，钢材“供强需弱”的态势将长期存在。关于如何控制钢铁产能，中钢协方面表示，正在研究完善退出机制。

3、据市场分析咨询机构开普勒（Kpler）的船运跟踪数据显示，2024年1-9月份，澳大利亚煤炭出口量累计2.66亿吨，同比增长2.6%。其中，9月份澳大利亚煤炭出口量为2991.79万吨，同比增长4.4%，环比下降9.7%。9月份澳大利亚炼焦煤出口同比增长19.5%。

· 能源化工市场资讯

1、中国石油公告，第三季度实现营业收入7024.1亿元，同比减少12.4%；归属于母公司股东净利润439.1亿元，同比减少5.3%。

2、10月29日，俄罗斯天然气工业股份公司2024年投资计划为1.64万亿卢布。

3、沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示，致力于保持1230万桶/日的原油产能；计划到2030年实现110吉瓦（GW）的电力装机容量；正在铺设大量管道，这些管道遍布全国，以确保工业城市能够得到天然气供应。

4、上周美国API原油库存减少57.3万桶，预期增加230万桶，前值增加164.3万桶。

5、印度商业和工业部数据显示，7月印度进口278.4万吨液化天然气，同比增长57%。

6、世界银行在最新一期《大宗商品市场展望》称，由于石油供应严重过剩，即使中东冲突进一步扩大，对油价的影响也会较为有限。在这种背景下，2025年全球大宗商品价格将跌至五年来最低点，不过这仍比疫情爆发之前的五年高出30%。明年，预计平均每天全球石油产量将比需求多出120万桶。

7、墨西哥国家石油公司表示，第三季度天然气日产量为37.49亿立方英尺。

· 农产品市场资讯

1、从中国（张掖）现代农业品牌暨农食加工产业高质量发展大会上获悉，近年来，张掖积极培育玉米制种、绿色蔬菜、张掖肉牛、优质奶业、戈壁节水生态农业等5个“百亿级”产业集群，打造了“6个百万”规模产业，为现代农业高质量发展奠定基础。张掖市委书记卢小亨表示，张掖将聚焦打响“金张掖农优品”知名度，坚持标准化生产、特色化发展、精深化加工、市场化营销“四化协同”，着力提高农业全产业链现代化水平。

2、印尼协调部长表示，印尼正在考虑明年从印度进口100万吨大米的选项。

3、加拿大油籽加工商协会发布的油籽压榨数据显示，2024年9月，加拿大油菜籽压榨量为933065.0吨，环比升9.7%；菜籽油产量为394851.0吨，环比升8.72%；菜籽粕产量为544428.0吨，环比升10.2%。

三、 财经新闻盘点

1、国家主席习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。

2、财政部表示，9月全国发行新增地方政府债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。截至9月末，全国地方政府债务余额447403亿元，其中，一般债务164491亿元，专项债务282912亿元；政府债券445741亿元。

3、住建部党组书记、部长倪虹主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。

4、国资委主任张玉卓在近期出版的《新型工业化》上发表署名文章称，加快发展战略性新兴产业。对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域，加强集群式发展，更好促进产业聚集，提高产业链竞争力；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，加大布局力度，抓紧迎头赶上；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，宜控则控、宜参则参，努力掌握产业核心资源和关键技术。

5、国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权指出，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。同时，优化政策传导机制，缩短政策从出台到落地见效的时间，让经营主体和老百姓更快有感有得，进一步稳预期、增信心，为经济注入强劲内生动能。

6、在财政部宣布拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务之后，不少地方正积极争取这一隐性债务置换额度，以缓解地方化解政府债务风险压力。专家表示，即将出台的隐性债务置换额度分配，应该还会重点向隐性债务负担重的地方倾斜，而已经实现隐性债务清零的地方，可能不会拿到这一额度。

7、近期国债期货再度出现下跌，截至10月28日30年国债期货已经出现5连阴走势。对此，业内人士表示，随着已落地政策持续见效，特别是设备更新和以旧换新对于投资端和消费端的拉动，将会是推动经济持续向好的重要支撑因素。不过，当前处于货币政策落地，财政政策具体发力力度尚未确定的阶段，对债券市场而言调整压力仍然存在。

8、上海、深圳和广州选择在同一天发布楼市新政，从限购、限售等多个方面进行优化调整。近一个月的时间，楼市热度明显升温，成交量数据表现尤为抢眼。调查发现，购房者的信心开始恢复，但也关心后续是否还有政策继续加码。

9、银行间市场助力山东国有企业转型升级研讨会在济南召开，本次会议将进一步助力山东债券市场改革创新、提速增量，有利助推国有企业新质生产力塑造转型。截至9月末，山东157家企业发行债务融资工具617支，发行规模达到4733.43亿元，发行家数、规模均超同期水平。

10、中指研究院：新政实施以来，广州各楼盘售楼处到访量及成交量显著增加，居民观望情绪得到缓解，预计在政策强力支持和居民预期持续改善下，回温态势有望延续，广州楼市有望加快走出周期底部，重新迈入平稳健康发展轨道。

11、2024年下半年，在房地产政策密集出台的情况下，楼市呈现出“弱复苏”特征。但从高端住宅市场来说，2024年是一个不折不扣的“大年”。有业内人士经表示，综合当下的市场环境来判断，“高端热”有望再延续一段时间；也有研究机构认为，随着高端住宅市场“一二手价格倒挂”的情况逐步缓解，投机需求将得到抑制，市场或将迎来分化，那些高端项目扎堆入市的板块可能会出现去化压力。

12、多位一线城市的地产从业者表示，整个10月都处于忙碌状态，市场回暖明显。多个机构发布各城10月新房、二手房成交数据。根据数据，北京、上海、广州、深圳4个一线城市在10月都实现了成交量的大幅增长；二三线城市中，也有多城楼市呈升温趋势，成交量环比上涨。

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